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新型储能步入快车路，多路线高速发展
起源: | 作者:欢迎光临888集团双碳产业钻研中心 | 颁布功夫: 2023-04-27 | 3235 次浏览 | ? 点击朗诵正文 ?? ? | 分享到:

产业观察

2022年国内新增储能装机13.7GW，新型储能新增装机量初次超过抽水蓄能

2022年全球储能累计装机237.2GW，其中抽水蓄能191.5GW，新型储能45.7GW；国内储能累计装机59.8GW，其中抽水蓄能46.7GW，新型储能13.1GW。2022年全球储能新增装机27.8GW，其中抽水蓄能占比27.33%；国内储能新增装机13.7GW，抽水蓄能占比46.14%。
国内抽水蓄能从1968年岗南水库电站起头进入初步发展阶段；1984-2003年为索求深刻发展阶段；2004年国网新源控股和南方电网调峰调频公司成立后，起头高速成熟发展。
我国压缩空气储能行业起步较晚，2013年河北临汾超临界压缩空气储能示范项目为1.5MW，近几年发展迅速，2021年晋中先进压缩空气储能示范项目实现100MW级的突破，行业进入贸易化发展初期。
锂离子电池与钠离子电池技术发源均较早，锂电池综合机能优于钠电池，贸易化发展更早。2001年国内新能源汽车产业加快，部门新能车企业布局锂电；2009年起头新能源汽车发作式增长，带头锂电急剧发展。近年来锂电池成本问题逐步凸显，市场起头布局发展钠电池，2017-2019年，行业龙头中科海钠研造出钠离子电动自行车电池组、电动车和100kwh储能电站，2022年投产两条GWh钠电产线。
国内钒液流电池的贸易化发展始于2002年攀枝花钢铁公司与中南大学合作研发钒电池，发展速度相对较缓，近两年逐步进入急剧发展阶段。

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图1 储能累计装机规模及国内技术发展过程

注：图中各储能技术发展过程曲线为概想图，不代阐发实装机量

截至2022年底，国内储能累计装机中抽水蓄能占78.09%，在运规模最大；锂离子电池占比达20.7%，是主流电化学储能方式；此表，压缩空气储能和液流电池等技术急剧发展，也占据肯定装机比例。
2022年新增储能装机中，抽水蓄能仅占45.99%，新型储能新增装机量初次超过抽水蓄能。新型储能装机仍以锂离子电池为主，占总装机比例50.88%。
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图2 截至2022年中国各储能技术累计装机占比

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图3 2022年中国各储能技术新增装机占比

新增新型储能利用场景中，电源侧和电网侧利用计算占比76%，用户侧利用占比24%。其中，电源侧利用以新能源配储为主，独立储能是电网侧储能重要方式，而用户侧重要用于工贸易和产业园区，国内家储占比很幼。
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图4 2021年中国新增新型储能利用场景散布

政策观察

产业政策逐步落地，强造配储政策推动成效显著

我国储能行业发展仍处于低级阶段，市场化仍在索求中，新增装机多起源于新能源强造配储需要，产业重要由政策驱动。《“十四五”新型储能发展执行规划》提出到2025年，新型储能由贸易化初期步入规；⒄菇锥，到2030年新型储能全面市场化发展，引领储能产业发展及后续有关政策。
2022年投运的新型储能项目中，新能源配储和独立储能装机容量占比别离为45%和44%，是电源侧和电网侧大储的装机重要方式；另表有10%装机为用户侧储能。2021年底《电力并网运行治理划定》和《电力辅助服务治理法子》颁布，激励独立储能参加电力辅助服务市；独立储能电站也可将部门容量租赁给新能源企业使用，援试熹满足并网配储比例要求。
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本钱观察

2021年起市场指数大涨，概想股均匀市盈率27.37

2021年国内储能市场发作式增长，7月储能概想指数及有关市场指数大幅上涨；2022年二季度受碳酸锂及其他大量原资料涨价影响，储能市场指数短暂下行，后迅速反弹；2022年后半年欧洲户储发作，美国市场大储与中国独立储能模式急剧发展，市场指数到目前仍维持高位。
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图5 2019年以来储能市场指数及沪深300指数趋向对比


本文共统计66家储能概想板块上市公司（蕴含49家A股上市公司与17家港股上市公司），2023年4月13日总市值41156.32亿元，均匀市值623.58亿元，其中有8家上市公司市值超1000亿元。
2022年预计总营收规模22345.1亿元，均匀营收338.56亿元，均匀净利润22.78亿元；截至2022年6月均匀净资产144.88亿元。
板块上市公司均匀市盈率27.37，市盈率中位数为30.3，均匀ROE为6.16%，资产负债率普遍偏高，均值达56.78%。

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注：行业均匀市盈率由均匀市值/均匀净利润得到

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