2020中国健康养老产业年度汇报

下一个五年：十四五产业发展沉点前瞻

欢迎光临888集团康养事业部

2019年06月

序言：第二个5年，谁主沉？

卷首语

在不确定的市场钻营确定性的成长

对中国而言，2020年是极度关键的一年，既是我国全面建成幼康社会和“十三五”规划的收官之年，也是中国养老走过了第一个真正市场化产业化发展的五年。

2020年岁首，忽然发作的新冠疫情，考验的不仅仅是每幼我的免疫力，也是一个国度一个行业一个企业的免疫力。免疫力强的会加快升级，反之就会被加快裁减。强人愈强，弱者恒弱。这是汗青不变的法规，也是人类系统的自我升级。在大天然的漫上进化过程中，可能存活下来的性命，不是那些最矫健的，也不是智力最强的，而是那些最能适应环境变动的。

“活下来”是多么浮夸的欲望，但是这必要我们对市场的逻辑有充分而复苏的认知，这也是这次疫情给中国经济社会和各个国民产业带来的深刻刷新。

六年来，每个岁末岁首，我们推出一今年度汇报，回望这些汇报，作为游走于贸易原生态的一线团队，每一年，我们纪录下那些沉要的变动和必要反思的刹那，洞察分析，前瞻预判。这些分析的舆论，无关功利？赡芗炔荒茉挚拷浪椎某晒χ，也未见得能援手在康养产衣凤赚到钱，但，我但愿它会给人一种能力。疼痛复苏的能力、看穿机遇的能力、对峙不弃的能力、触底反弹的能力，在漫长路上面对周期的更替、产业的变迁、突如其来的；透髦质逼诘男橥图柘帐，仍得以穿透、看见永续经营的主题地点。

世事沧桑，经济凛冬，对峙做，且只做正确的事，并愿意烧毁看得见的引诱，耐得住寂寞，这才是通往“活得好”的唯一蹊径。

一、    中国健康养老产业产生了和在产生哪些变动？

第一，优良企业的生计越发依赖市场化，产品和服务是铁饭碗。固然做养总是顺该当局、政策主导、补助先行，但是企业在摸盘滚打中逐步发现，若过度依赖政策和处所官员，的确会获得一些支持，一旦政策盈利期过，或者当局辅导班子改观，关系断了，企业的资金链也随之断了，而企业没有任何的生计能力，这是最可怕的；。但是有好产品和服务的企业分歧，产品服务品质好，客户愿意花钱买单，经营性现金流就越壮大，对政策补助和融资贷款的依赖水平越低，企业就活得越好。

这样的企业占有抗风险的真本事，好比疫情期间，好多入住率高的养老服务机构，固然封关治理搞得很严重，人为成本会高一些，但收入端现金流颠簸不大，靠谱的医疗照护和封关治理还增长了信赖感，疫情后还迎来了入住的幼顶峰。把产品和服务做好，让资金链无压力，才是靠谱的选择。

尤其是经历了疫情这个试金石，企业自身的免疫力，功夫在平时。平时企业的运营效能、速度，不定会阐发显著，但一遇到突发情况，企业的行动快不快，效能高不高，布局早不早，是否合理，这些都是考验企业是否有一套齐全美满的运营系统和治理流程。

康养产业无论市场若何发展，都是拥有较强的服务业属性，专业性始终是赢得市场悠久竞争力的造胜关键。在这个微利产业，真在营收和利润上持续跑赢行业均匀水平的始终是极少数的大品牌，怎么能节造成本，怎么以更高的价值，怎么获得更多的增值收益，怎么获得更多的品牌溢价，还有怎么获得更高的本钱估值。唯专业可能致胜！

第二，民营康养企业依然面对着一个艰巨的创业发展过程。疫情沉创经济，有好多央国企布景的投资企业盯着抄底收购的好机遇好项目，不少民营的养老企业都但愿把项目让渡给国企，甚至不留任何股份、全资产一次性销售，看来真是内心凉凉了，不禁让人疑难这是新一轮的“国进民退”吗？

不论怎么，从康养产业资产、资源、本钱是必不成少的三大主题身分上看，肯定是国企把握更多。在结尾，市场、客户、服务方面，民企还是有优势的，效能更高，活力更强。

我依然相信会有更多的民营企业参加进来，2015年后全国和各地都出台了有关养老服务星级评定尺度、适老化构筑尺度、老年宜居环境尺度、城企联动普惠养老专项资金……更多的尺度和政策在约束和疏导企业怎么赢利、赚什么钱，当进入一个可持续的、有规范性的市场经济环境，就肯定会不休有新的优良企业涌现，而其中必不成少民营企业的身影。

第三，风险投资越来越少，股权投资越来越难，政策性贷款嫌贫爱富，上市公司纷纷上岸？笛当厩谐〉降自趺戳？回顾2016年，是康养市场的并购海潮，才短短不到四年，疯狂并购后收效甚微，后浪还未出现，前浪就已抽身上岸。

从2019年底起头，远洋集团销售椿萱茂30%股权，将养老业务剥离出上市公司系统，紧接着本钱的退出行为一连不断。北控医疗也将彻底让渡福龄金太阳公司的全数股份，扛了五年还未比及扭亏为盈，就果断清算行囊、转身出场了，暂不再涉入养老领域，留下一声太息。而转型五年后的宜华健康，2019年宜华健康整体吃亏18个亿，亲和源巨亏1个亿，依照对赌和谈首创人未来还有2.8亿的净利润要赚，不然股权让渡款退还给上市公司还不够。从首创人转为经理人的百般压力、无奈与酸楚，是福是祸还是躲不外，只有自己内心知路。

底子原因还是出在了不赢利，大规模的本钱进入，仍没有解决盈利水平这一难题。正本风险投资是雪中送炭，私募股权是锦上添花，固然近些年国内的营商环境逐步优化，康养企业的融资渠路看起来越发多元，但其实这种内松表紧是空前的。相识行业性质，回到市场法规，在市场进入良性前，多留功夫窗口、成立容错机造和；ぷ鸪潦谐≈魈，很有必要。

二、    健康养老产业发展简直定性趋向？

第一，由粗放走向精准。2019年12月，国度统计局印发《养老产业统计分类（2020）》，分了12个大类51个中类和79个幼类，严格意思上来说，这是官方第一次对养老产业概想界说、产业分类等进行科学界定。出现出一个萦绕着银发消费生态系统的贸易疆域，我们能够主观地将其分成直接给老年人提供医疗和照护服务的主题产业，以及与主题需要有关衍生出的辅助产业，养老设施的建设、养老科技智慧养老、养老用品、养老人才培训等等，其次还有给这个产业发展提供公共支持的细分产业，养老金融服务、公共服务、老年社会保险，另表还有一些有关展览、司法、传媒等其他服务。

表表看到的是分类，实则洞察的是机遇。由此我们会发现产业天堑和产业容量在扩大，增长了好多有关产业，关联性比力强，把这些分支统一划到养老产衣凤来两全。另表产业是向精密化方面发展，这也是任何产业发展的必然法规。在更长远的一个时期，在产业规；⒄构檀锏娇隙ㄋ，企业必须全面优化盈利能力、提升运营效能，起头向细分市场纵深发展，越来越精密、越专业的幼多市场和服务内容会被关注，好比专门提供家庭健康治理、提招认知症照护、提供职能性康复的服务企业或产品出产商。

对于企业而言，在这些细分产业中，要找到有高增长机遇的产业，相对门槛不高、此刻集中度不高、未来成长空间大的细分产业是值得进入的产业，尽快形成产业布局。千万别贪大求全，别大水漫灌，进入点和撬动点格表沉要，我往往给企业的建议是，一个眼光向表看，看表部的环境光和机遇，一个眼光向内求，看自身的资源和能力，抓住细分人群，找准细分市场，扎根一个细分产业，再延长布局，是比力求实的做法。尤其对于中幼企业而言，多想想表部可行性，内部可能性，“打开产业地图做企业，沿着主题能力走下去”。

第二，产业龙头集聚。貌似险些所有产业的城市经历这样的过程，门槛铺开—大量公司进入—同质竞争—大量吃亏—市场沉组归并-不变的新格局。尤其疫情以及今年的经济局势不好会加快企业的优胜劣汰。好多康养企业负债率比力高、规模比力幼、自身资金实力不够厚、专业能力不够强的企业会被排除出局，更多的市场份额会向头部企业集中，行业集中度进一步提升，产业整合加快。

接下来的并购潮中，国企央企将成为新增的投资方主体，大独角兽公司由于业务体量大、资金流安全，在积极地寻找质地良好且价值合理的标的公司进行并购整合，补足自身短板又开疆拓土，占据被裁减企业开释出来的市场，急剧扩大规模，品牌堆集和品牌优势将逐步形成。也许下个阶段，逐步涌现出一批可能覆盖全产业链的行业巨头公司，可能推动产业发展的领军企业。

同样可能预感到的是康养产业的发展竞争身分升级，机构网络布局、高净值客户堆集、不动产治理以及金融支付伎俩，都是所需的资源天赋，是深耕康养产业的有力支持。中国健康养老产业格局的扭转，必要借助本钱的力量，优势企业借助本钱伎俩能够迅速拉开差距、占据市场位势，进而裁减落后企业，改善产业环境。这些企业不仅必要股权融资、本钱运作和市值治理的系统解决规划，更多必要引入产业疏导基金、产业发展基金，让推动产业资源优化配置又多了一种可能性，基于产业和本钱的良性互动来追求事业新突破。

第三，消费需要开释倒逼市场创新。疫情固然在微观层面对一些企业和个别行业的确产生的显著的影响，但是长远来看，真正影响和颠覆一个产业发展的还是根基矛盾和关键身分的变动，好比人丁规模与结构的变动、经济体造的变动、知识与技术创新的变动，还有消费需要的变动等等，只有这些决定和影响经济增长的底子成分才会对某个产业产生分歧水平上直接或间接地影响。面对疫情冲击和世界经济衰退带来的表部不确定性，尤其必要激活国内康养消费市场。

随着“60后”一代迈入老年，与30、40后的老年群体相比，在个别特点、社会属性、消费需要方面都出现出诸多新特点。中国老年协会预测2020大哥年市场规模将达到3.79万亿，到2050年将达到48.52万亿，将以9.74%（将近10%）的年增长率急剧发展。从最近几年的创新趋向看，老年人使用智能手机的渗入率已然很高，老年人同样使用微信、善用幼法式，起头尝试短视频、直播、社交电商。老年人的消费观点、生涯方式不休更新，未来的老年人更愿意也更舍得为自己花钱，消费观点由节俭、节俭逐步向花钱买欢乐、花钱买健康的消费理想转变，消费规模持续扩大，“欢乐健康暮年”会逐步成为老年群体的新钻营。

因而，康养市场的根基矛盾是，多元化、全方位的需要与不平衡不充分的供给，有的服务内容扎堆，有的沉要而未被满足的需要对应工供给是空缺。消费分级会越来越显著，公共是刚需性消费，中产阶级是激昂式触发消费，公共是趋同化消费，中产阶级是趋优化消费，公共是职能化消费，中产是美学化精彩化健康化消费。新消费时期里比拼的还是为客户创造价值，所以康养产业最大的问题不再是没有市场，而是能不能抓住有效需要，创造出与新需要相匹配的贸易模式。

好多社区驿站连锁企业有流量，没有变现能力；好多老年用品企业有很好的产品，消费者支付意愿不大，没有变现能力；好多广场舞公司有很好的社群、也拿到了融资，但也没有变现能力。怎么把机遇开释出来，怎么解决消费需要的问题，怎么刺激消费潜力，那才是精密化增长——就是以精密化运营、精密化营销为基础实现的增长，具体来说，能够理解为人群圈层化、产品了了化 、触点多元化，肯定是所有企业后十年关注的增长点。

三、    若何实现持续成长？认知，市场，能力三驾马车。

认知：坚韧根基盘，做增量之前，先向存量要效益。规；牧笠，经过前几年的大举扩张和高歌猛进，全国性的落地项目，有上万张床位，此刻根基起头收敛聚焦。就像万科养老这样09年比力早就进入养老产业的启发者和长跑者，经过10年的发展布局了16个城市52个项目1万张床位，2019年，提出“收敛聚焦、坚韧提升根基盘”。万科把做养老称之为是“进窄门、走远路”，走得很慢，却能走得很远。

服务和运营能力被视作万科养老的“护城河”，运交易务独立核算，并成为万科养老业务转型翘板。成立了万科养老的投资开发和运营的9个主题指标与9个产品？。业务拓展模式也随着大战术的调整而放慢脚步，从原来的从0到1、1-10、10-100，节拍调整从0到1、1到2、2到3的稳步发展模式。在布局主题城市主题资产形成肯定规模体量后，要做的肯定是不变根基盘，肯定是等市场更成熟，才是规；痛筇崴俚氖背。

市。嚎ㄎ蝗死嗌慕绞，做“健康经济”的潜在增长力。康养产业一头连着经济，一头连着民生。疫情后激发消费者对传统住宅方式的反思，预防比医治更沉要，有一波企业肯定会对准全龄家庭健康需要的痛点。做适应消费升级和美好生涯的宽泛诉求的事，例如融创、万通、力高、朗诗、现代等企业，以纷纷战术布局医疗康养产业,打造医疗高端康养服务品牌，指标定位为打造全性命周期、全方位、全人群的医疗康养服务系统。

地产将成为健康生涯与健康居住的物理载体，整合伙源塑造的是健康生涯方式，提供全龄全方位健康生涯服务成为沉点，是“买服务，配屋子”阶段。以前是买马配鞍，此刻是买鞍配马。从关注环境、关注构筑的节能与环保，到回归人本、关注人居环境的健康和福祉，是康养产业的范式转变，也是企业基于对消费升级和美好生涯的深刻洞察要进行的战术选择。

能力：高增长，降负债，不成或缺的产业金融生态链。中国的康养公司在贸易模式、不动产金融端等方面，跟国际上的一些企业、其他产业的企业相比差距还是很大的，自我升级是所有康养企业的必建课？笛低车闹魈，是通过开发商、投资商与运营商的角色分离来实现开发利润、租金收益、资产升值收益与经营治理收益的分离。中国养老地产要得以持续发展，也必须构建这样一个康养产业金融生态链。

养老会员造近年来暴雷多，政策不爽朗，容易跑偏，也有打政策擦边球的嫌疑。无论是养老服务嫁接保险、信陀注基金，或者索求REITs模式，总之拥有流动性较高、收益相对不变、安全性较强的金融产品或通路，能力能有效盘活存量资产，添补当前金融产品空缺，拓宽社会本钱投资渠路，提升直接融资比沉，有利于宽泛筹集项目本钱金，解决去化的痛点问题，降低债务风险，是企业稳投资、补短板的有效工具，也是做好较长功夫应对表部环境变动的伎俩和筹备。

环境是表因，治理是内因，能力是底子。终于在一个基于未来的不确定性市场中，确定性的增长和可控的风险步崆最好的“安全边际”。

回顾鼎新盛开四十年，一幼我的半生，不到一个康波的功夫，抵不住国运的流年，逃不外时期的变迁。疫情没有扭转周期，不外时加快了新一轮经济的新陈代谢。每一次隆冬，给中国带来的，不仅是一次历练，也是一次成长。

在动荡的市场机遇和竞争环境中，我们致力于通过钻研驱动、价值赋能来援手从业者削减不确定性、应对变动和把握未来。

大浪淘沙，成者寥寥，能在大浪淘沙中活下来的，都具备了去山顶看看的能力。我相信，真正壮大的经营者，既是骆驼，也是豹子，顺境时蓄势堆集，；比ν换。

                                      欢迎光临888集团康养事业部·和伊养老

                                                  曹卓君

                                               于2020年春

第一篇 2019年度总论

2019年，中国健康养老产业政策走在两个五年规划的交代时点上，一方面国度对大健康产业和养老产业两个层面的顶层设计进行调整，为国度成立积极应对人丁老龄化的造度框架奠定初步基础。另一方面则进一步致力于解决地皮、消防、税费、融资、贸易模式等产业痛点问题，加强产业政策的细化与落地能力，推进产业市场化发展。与此同时，国度对护理、人才造就、老年用品、社区医疗、“互联网+”等有关细分业态，出台激励与规范政策，进一步确立了以养老服务为主题，多个细分产业共同发展的产业格局。

而从产业发展而言，2019年人丁老龄化过程放缓，国度经济水平进一步提升，社会经济发展进一步具备产业高质量、高速发展的前提，能够被以为是产业发作前沉要的蓄力与调整期。因而，医养结合与康复医疗等产业主题能力建设，以及产业贸易模式的创新索求受到更多关注，本钱进一步阐扬自身对于产业发展的推进与资源优化整合的作用。

与此同时，我国健康养老产业的区域发展格局在2019年越创造确。一方面，区域产业协同发展能力进一步提升，出格体此刻京津冀、长三角、粤港澳大湾区三大区域。另一方面，第一梯队创新政策与模式，第二梯队加强系统建设，第三梯队专一于产业基础构建的梯队式区域产业发展走势根基确立。

在政策、产业发展、区域发展均出现调整与蓄力态势的2019年，健康养老产业企业沉潜内建，一方面持续贯彻原有的全国化连锁布局战术，另一方面国企央企、地产企业、保险企业，别离凭据自身优势，越发专一于贸易模式的打造与自身主题能力与价值塑造，为迎接产业发展顶峰蓄力。

一、政策沉点与落地

（一）顶层布局进一步美满，疏导产业健康发展

2019年是健康养老产业政策密集颁布之年，这反映出产业发展对于政策出台的倒逼作用，更沉要意思在于，政策的颁布美满了养老服务和福利保险的造度框架，构建了健康养老产业政策系统。从政策颁布的单元级别和数量、密集水平以及内容沉要性来看，整年出现出数量多、规格高、涉及部门多等特点，充分体现出国度积极应对人丁老龄化所做出的致力。

把握人丁发展大趋向，积极应对老龄化上升为国度战术，中持久规划出台。2019年11月，国务院印发《国度积极应对人丁老龄化中持久规划》（以下简称《规划》）。《规划》近期至2022年、中期至2035年、远期瞻望至2050年，是到本世纪中叶中国积极应对人丁老龄化的战术性、综合性、领导性文件。文件从夯实应对人丁老龄化的社会储蓄、改善劳动力有效供给、打造高质量的为老服务和产品系统、强化应对人丁老龄化的科技创新能力、构建养老孝老敬老的社会环境这五风雅面提出应对老龄化的沉要行动。是党中央、国务院正确把握人丁发展大趋向和老龄化法规，做出的安身当下、着眼长远的沉大战术部署，为积极应对人丁老龄化奠定了理论基础，提供相识决思路，拥有沉大的领导意思，将对中国经济高质量发展和社会长治久顺产生深远积极的影响。

2019年，居家和社区依然是也必然是我国养老服务领域的主战场。2019年2月，国度发展鼎新委员会、中央宣传部、工业和信息化部等17部门就结合印发《加大力度推动社会领域公共服务补短板强弱项提质量推进形成壮大国内市场的行动规划》，要求到2020年，建成以居家为基础、社区为依陀注机构为补充、医养相结合，职能美满、规模适度、覆盖城乡的养老服务系统，出格是加强社区居家养老服务，社区日间照料机构覆盖率大于90%，居家社区养老垂危接济系统普遍成立，“一刻钟”居家养老服务圈根基建成。

持续优化养老服务系统为2019沉要工作。2019年4月，国务院办公厅出台《关于推动养老服务发展的定见》，提出持续美满居家为基础、社区为依陀注机构为补充、医养相结合的养老服务系统，成立健全高龄、失能老年人持久照护服务系统，强化信誉为主题、质量为保险、放权与监管并沉的服务治理系统。2019年9月，民政部出台《关于进一步扩大养老服务供给推进养老服务消费的执行定见》同样提出优化养老服务有效供给：大力发展城市社区养老服务、积极造就居家养老服务、推进机构养老服务提质增效、有效拓展村落养老服务。

对于机构养老定位进一措施整，医养“有机”结合备受关注。2019年11月，国务院印发《国度积极应对人丁老龄化中持久规划》，提出以居家为基础、社区为依陀注机构充分发展、医养有机结合的多档次养老服务系统。一方面，当局对“机构养老”的态度产生了变动，从（十二五规划）“机构为支持”-到“机构为补充”（十三五规划）-再到“机构充分发展”。另一方面，对“医养结合”日益器沉，从2015年国度卫生计生委等8个部门结合颁布的《关于推动医疗卫生与养老服务相结合的领导定见》初次提出“医养结合机构”，到2017年养老十三五规划中将医养结合纳入养老服务系统，到2019年提出医养“有机”结合。

萦绕疾病预防和健康推进两大主题，搭建老年人健康服务系统。为贯彻落实《“健康中国2030”规划纲领》，2019年7月，国务院印发《健康中国行动（2019—2030年）》，针对老年人炊事营养、体育磨炼、定期体检、慢病治理、心灵健康以及用药安全等方面，给出幼我和家庭行动建议，并别离提出推进老有所医、老有所养、老有所为的社会和当局重要行动。《国务院关于执行健康中国行动的定见》落实了健康行动的执行打算，从全方位过问健康影响成分、守护全性命周期健康、防控沉大疾病三个方面聚焦健康问题。对峙以预防为主，提出应对健康问题必须关口前移。另表，针对老年人健康问题，卫健委颁布了《国度卫生健康委办公厅关于执行老年人生理关爱项主张通知》、《健康中国行动——癌症防治执行规划（2019—2022年）》、《阿尔茨海默病预防与过问主题信息》、《关于发展第二批舒服疗护试点工作的通知》，别离从老年人生理健康、特殊疾病诊治、终期舒服方面提出解决规划。11月颁布的《关于成立美满老年健康服务系统的领导定见》从老年健康教育、预防保健、疾病诊治、康复护理、持久照护到舒服疗护，构建起中老年性命周期的健康服务系统。健康服务搭建起“预防老人抱病、有病后可诊治、诊疗后有康复”的纵向系统。

（二）多样化地皮供给，解决产业发展痛点问题

近年来，我国老龄化过程加快，养老服务需要急剧增长，不少社会本钱投资养老服务设施建设的周到很高，但是在供地问题上一向面对着进入门槛高、“拿地难”和“用地贵”等问题。中心城区和老旧城区养老服务设施建设比力滞后，养老服务设施少，建在远离城区的养老服务设施，生涯与医疗配套不美满，与老年人养老需要不匹配。对于企业而言，地皮成本占资金投入的绝大部门，无法拿到梦想的地块，机构最重要收入起源的床位费提价难题，企业经营压力相应地与日俱增。地皮价值不只是进入健康养老产业的门槛，还是养老服务机构平衡出入的关键。

为切实保险养老服务设施用地，支持养老服务发展，2019年12月天然资源部印发了《关于加强规划和用地保险支持养老服务发展的领导定见》（以下简称《定见》）。本篇重要通过度析《定见》，从供给价值、供给方式和供给规范三个方面，深刻分解当局通过地皮供给鼎新确保养老服务用地有效供给的行动。

新增用地和存量用地相结合，着力盘活存量地皮资源。两全落实养老服务设施规划用地。新建城区和新建居。ㄐ。┣琅恼沼瘸叨裙娣，配套建设养老服务设施，并与住宅同步规划、同步建设、同步验收。已建成城区养老服务设施不及的，应结合城市职能优化和有机更新等两全规划，支持盘活利用存量资源刷新为养老服务设施，保障老年人就近养老需要。

支持利用集体建设用地发展养老服务设施。村落集体经济组织可依法使用本集体经济组织所有的建设用地自办或以建设用地使用权入股、联营等方式与其他单元和幼我共同进行养老服务设施。激励盘活利用村落闲置校舍、厂房等建设敬老院、老年活动中心等村落养老服务设施。

多种有偿方式供给，有序竞争的同时，降低养老设施用地成本。政谋划定，无论以出让还是租赁，对养老服务设施用地均以最低地价和租金的尺度供给。养老服务设施用地的地皮用处为社会福利用地的，出让底价可按不低于地点级别公共服务用地基准地价的70%确定。公共服务用地的基准地价本就远远低于贸易和房地产用地的基准地价，以基准价值的70%确定出让底价，已根基是处所当局获得地皮的成本。租赁方式供给也同样要求各地造订最低租金价值的尺度。而对单独成宗供给的投机性养老服务设施用地，该当以租赁、先租后让、出让方式供给，激励优先以租赁、先租后让方式供给，用以降低投机性养老服务机构建设成本。

对于非投机性养老机构，不再新增地皮使用成本。非投机性养老机构正本以划拨方式获得地皮的，原划拨地皮能够持续使用；原有偿使用地皮的，可不增收扭转规划前提的地价款等，这两者均意味着不再新增地皮使用成本。

存量资产依然是地皮政策的沉点方向，对利用存量资源建设养老服务设施执行“过渡期”政策。进行养老机构激励使用贸易、办公、工业、仓储等存量房，在切合具体规划且不扭转用地主体的前提下，可在五年内尝试持续按地皮原用处和权势类型合用过渡期政策。这一政策降低了养老机构在创办初期的地皮使用成本，激励更多有意投入养老产业的机构进入。

明确用地规范，严格限度养老服务设施用地扭转用处。政策对于用地规范，进行了进一步明确限度，其中批注，明确养老服务设施用地规划和开发利用前提，划定地皮用处和年期。养老服务设施用地通常应单独成宗供给，用地规模准则上节造在3公顷以内。养老服务设施用地兼容建设医卫设施，用地规模准则上节造在5公顷以内。对地皮用处确定为社会福利用地，以出让方式供给的，出让年限不得超过50年；以租赁方式供给的，租赁年限不得超过20年。另表，具体规划确定的养老服务设施用地，未经推广法定批改法式不得轻易扭转地皮用处。养老服务机构因自身原因不再使用养老服务设施用地，属于划拨用地的，由视注县敌灾收回国有建设用地使用权，凭据其获得成本、地上构筑物价值评估了局对原地皮使用权人赐与赔偿；属于有偿方式用地的，能够整体让渡持续用于养老服务，原地皮有偿使用合同中约定的使命由受让人承担，或者由敌灾收回国有建设用地使用权并赐与合理赔偿。

（三）医？胤鸭忧恐卫，触发商保扩容建设

医生活控政策频出，“控费”“降价”两路并进。医；鸬闹С鲇涤懈招，医；鹬С鲈鏊俑哂谑杖朐鏊，同时“骗保”事务仍有产生，医；鹧沽Τ中龀，控费和降价已经成为当前医保鼎新的沉要工作。一方面通过“控费”，加强医？沙中⒄，另一方面通过“降价”，削减老苍生看病职守，深入医保支付方式鼎新是沉要实现蹊径。

另表，两票造、一致性评价等一系列医药领域的鼎新，让药企在成本的通明度上不休提升，而药占比查核、药品零加成等政策让医疗机构端失去了过杜酌药的动力。国度医保局推动的“4+7”带量采购政策，以及同步进行的进攻医疗机构骗保骗补的行动，再加上财政部同步推动的管帐信息质量核查，这一系列行动，现实上是在为国度医？胤阎副，打出的一个个组合拳。

贸易养老保险扩容，进一步美满养老服务支付系统。与此同时，政策通过引入贸易保险参加根基医疗，进一步加强医？胤涯芰。老人目前养须生涯和医疗支付重要起源于退休金（根基社会保险，也称第一支柱）、子女的奉养、劳动所得。在第一支柱左支右绌、第二支柱未齐全发展起来的情况下，成立以贸易保险为重要力量的第三支柱尤为沉要。《关于进一步扩大养老服务供给推进养老服务消费的执行定见》提出要阐扬贸易保险保险作用，大力发展贸易养老保险，有效提高老年人综合消费支付能力，同时要切实降低养老服务成本。《关于进一步扩大养老服务供给推进养老服务消费的执行定见》明确支持贸易保险机构开发集体型沉大疾病保险、医疗保险、持久护理保险等险种，推动成立保险、福利和救助相衔接的持久照护保险造度，扩大持久护理保险造度试点，激励发展贸易持久护理保险产品。

健康险将迎来专业化发展风口，医保保平正，商保保效能。商保多年未能融入公立医疗系统，使得只能过后报销，不能事前治理慢病、预防大病，目前健康险的社会价值有限。2019年11月出台的新版《健康保险治理法子》初次将健康治理专章写入健康险中，实现健康保险与健康治理相衔接，划定保险公司提供健康治理服务既能够纳入健康保险合同，也能够单独列出。健康保险被定位为国度多档次医疗保险系统的沉要组成部门。新版《健康险治理法子》有利于规范保险行业向专业化发展，推进险企与医疗机构、健康服务机构的合作，险企之间的竞争也会逐步早年端的产品定价、产品设计转移到后端的健康治理、健康服务等方面，健康险将迎来专业化发展风口。

（四）盛开与监管规范，政策发展平衡前进

党的十八大以来，出台了加快发展养老服务业、全面铺开养老服务市场等政策措施，养老服务系统建设获得显著功效。但总的看，养老服务市场活力尚未充分引发，发展不平衡不充分、有效供给不及、服务质量不高档问题依然存在，人民人民养老服务需要尚未有效满足。

为了尽快破除发展阻碍，健全市场机造，美满养老服务系统，优化养老服务供给，扩大养老服务投资，持续开释养老的消费潜力，在放宽市场准入的同时强调了监管，放权与监管并沉，双线平衡发展。

取缔养老机构设立许可。2019年1月，国度民政部颁布《中华人民共和国老年人权利保险法》，明确不再执行养老机构设立许可，县级以上处所人民当局民政部门依法做好登记和登记治理，同时加强养老机构事中过后监管。

养老服务提供主体由当局向社会力量转变。一向以来，当局以８⒉苟贪逦喝，沉点提供根基养老服务，沉点关注特定群体。但随着老年群体扩大，需要变得多档次多样化，养老服务扩供给、强弱项变得越来越严沉，光靠当局远远不够，还要调动市场主体积极性。2019年8月，国度发改委、民政部、卫健委结合颁布《普惠养老城企联动专项行动执行规划（2019年订正版）》，城企联动普惠养老的启动标志取我国支持社会力量成为基础型、普惠性养老服务的起头。从根基养老服务的提供到普惠养老服务的执行，体现出我国养老服务提供主体由当局向社会力量的转变，解决的是养老服务提供主体和服务起源多元化的问题。《关于执行特困人员供养服务设施（敬老院）刷新提升工程的定见》、《进一步加强特困人员供养服务设施（敬老院）治理有关工作的通知》中除了由当局直接提供的服务之表，其他的均应盛开给市场，推进当局由服务提供者向采办者和监管者转变，由社会力量来充任养老服务的主体。

优化营商环境，扩大养老服务人才供给与资金支持。在营商环境优化方面，《国务院办公厅关于推动养老服务发展的定见》别离从当局放权、加强监管、推动发展、税费鼎新四个角度打造优良的营商环境。《关于进一步扩大养老服务供给推进养老服务消费的执行定见》从优化养老服务营商环境、美满养老服务消费环境和加强养老服务质量安全治理三个方面在共同营造营商环境。在造就老年人护理服务人才方面，《养老护理员国度职业技术尺度（2019年版）》明确增长了对养老护理员的技术要求，放宽了养老护理员入职前提，也拓宽了养老护理员职业发展空间，通过一放一紧来解决养老服务人才的匮乏问题，并对工作人员的技术提出了更高要求。《加强医疗护理员培训和规范治理工作的通知》造订了以老年患者为重要服务对象的医疗护理员培训纲领。在资金支持与保险方面，《国务院办公厅关于推动养老服务发展的定见》提出一要深入放管服鼎新减轻养老服务税费职守，养老机构可享受幼微企业等财税优惠政策。《关于明确养老机构免征增值税等政策的通知》中对养老机构免征增值税。二要拓宽养老服务投融资渠路，激励贸易银行索求向产权了了的民办养老机构发放资产（设施）抵押贷款和应收账款质押贷款，大力支持切合前提的市场化、规范化水平高的养老服务企业上市融资，削减融资附加用度，降低融资成本。

深入放管服鼎新，构建养老服务监管系统。2019年4月，国务院办公厅出台《关于推动养老服务发展的定见》，提出加强养老服务综合监管、养老机构消防审验、养老服务领域信息公开和政策指引。2019年5月，四部委结合颁布《关于做好2019年养老院服务质量建设专项行动工作的通知》，执行民办养老机构消防安全达标工程、加强养老机构综合监管。深入放管服鼎新，在放宽市场准入的同时强调了监管。

养老服务质量评级等标正确定并推广。《养老机构等级划分与评定》将养老机构划分为五个等级，从低到高顺次为一级、二级、三级、四级、五级。级数越高，暗示养老机构综合能力越强。《关于发展老年护理需要评估和规范服务工作的通知》将老年人护理需要划分为护理0级（能力无缺）、护理1级（轻度失能）、护理2级（中度失能）、护理3级（沉度失能）、护理4级（极沉度失能）这5个等级。《养老护理员国度职业技术尺度（2019年版）》对五级/低级工、四级/中级工、三级/高级工、二级/技师、一级/高级技师的技术要求和有关知识要求进行了明确。《养老机构根基服务安全规范(征求定见稿)》从评估、服务防护、治理要求、评价与教育方面进行了养老机构服务安全规范的国度尺度。《关于印发老年护理专业护士培训纲领（试行）和老年护理实际指南（试行）的通知》中的《老年护理实际指南（试行）》也明确了评估与观察重点、护理重点、健康领导以及居家护理重点等。《养老服务常用图形符号及标志》、《养老机构顾客中意度测评》、《养老机构预防压疮服务规范》三项行业尺度，有利于规范和统一养老机构日常治理过程中所使用的图形符号及标志，为顾客中意度测评提供指引和参考，预防养老机构服务对象产生压疮风险，有利于改善和提升养老服务质量。

养老服务信誉系统逐步成立。2019年11月，民政部印发《养老服务市场失信结合惩戒对象名单治理法子（试行）》要求规范市场及行为，对严沉违法失信的养老服务机构和从业人员列入结合惩戒对象名单，执行信誉约束、结合惩戒等措施，养老服务机构及养老服务人员都被纳入到整个信誉系统傍边。

养老机构“安全”问题始终备受器沉。2019年12月颁布的〖办养老机构消防安全达标提升工程执行规划》进一步对养老机构的消防安全问题提出执行定见。全面摸清辖区内的民办养老机构消防安全情况，成立隐患、整改、责任“三个清单”，遵循消防安全情况分清轻沉缓急，合理确定刷新领域和挨次。

二、产业推动与近况

（一）人丁经济增速放缓，为产业发作期蓄力

从人丁发展而言，2019年，我国持续向中度老龄化社会发展，少子高龄化社会趋向进一步凸显，但从老龄人丁增长速度，出格是60岁以上老年人丁的增长率，为近年来最低。这一增长速度的放缓，是受到汗青特殊时期的影响，为我国健康养老产业提供了预计为期三年的缓冲期，为国度、产业与企业提供了调整与蓄力的功夫窗口。

据统计，截止2019年底，我国60周岁及以上人丁25388万人，占总人丁的18.1%，65周岁及以上人丁17603万人，占总人丁的12.6%。在老龄化水平不休加深的布景下，我国少子化趋向越发显著，2019年，我国诞生人丁1465万人，人丁诞生率为10.48‰，比上年削减58万人。由此可见，少子高龄化将在未来较长功夫成为我国社会人丁根基状态。

图1.1 2014到2019年中国人丁老龄化率变动情况

（数据起源：有关敌灾数据，欢迎光临888集团康养事业部整顿）

从社会经济发展来看，2019年，我国人均国内出产总值达到70892元，比上年增长5.7%，正式突破1万美元大关。凭据欢迎光临888集团康养事业部对于蓬勃国度健康养老产业发展过程与经验的钻研发现，当社会进入中度老龄化阶段，人均GDP超过1万美元之时，国度的健康养老产业将迎来高速、高质量发展的产业发作期。因而能够以为，从政策、人丁与社会经济发展而言，2019年都是我国健康养老产业在急剧发展前的调整与蓄力之年。

（二）医养结合，康复医疗受到进一步关注

从产业发展来看，2019年健康养老产业发展，越发向医养结合、康复医疗等领域倾斜，这些领域受到政策、产业与企业的进一步关注。出格是随着国度部门的调整，目前民政部养老服务司与卫健委老龄健康司，均直接参加产业整体规划、两全、领导、发展，对于医养结合的投资比沉，必然进一步加大。在2019年两会汇报中，出格提出康复护理在社区养老中的发展、鼎新美满医养结合政策、扩大持久护理保险造度试点等内容。

此表，国度在2019年颁布了一系列政策，出格是在医疗、医养结合、养老产业三个层面，进一步推进了医养结合工作的落地与发展。在医疗层面，国度各部委颁布了《关于做好2019年根基公共卫生服务项目工作的通知》、《关于印发城市医疗结合体建设试点城市名单的通知》、《关于印发发展推进诊所发展试点定见的通知》（国卫医发〔2019〕39号）、《关于印发推进社会办医持续健康规范发展定见的通知》等政策，初次把老年健康与医养结合服务纳入2019年根基公共卫生服务项目，通过确定了118个医联体建设试点城市，沉点强调在社区提供医疗、康复、护理服务时提供税费、资金、运营等多方面支持。

在医养结合与健康养老产业自身方面，国度政策更多是从顶层规划到细节落实两个层面进行激励。《国务院关于执行健康中国行动的定见》（国发[2019]13号）、《关于深刻推动医养结合发展的若干定见》（国卫老龄发〔2019〕60号），加强医养结合工作的推动，激励医疗与养老的多种合作模式与渠路的创新与索求，并进一步加大在人、财、地、政赋能能力。而在操作层面，则是通过《医养结合机构服务指南（试行）》、《关于印发老年医学科建设与治理指南（试行）等，从执行操作方面，对医养结合机构与老年医学科的规范、建设、落地、规范化与监管、高质量发展、日常运营与服务模式等进行具体领导

同时，国度在2019年明确了医养结合的发展规划，通过硬指标下达，推进产业进一步发展，到2022年，所有养老机构要能为入住老人提供医疗卫生服，2022年，二级以上综合医院设老年科比例不低于50%。而截至2019年9月，全国共有近4000家医养结合机构，医疗机构与养老机组成立签约合作关系的超过2万家Ｄ芄灰晕，2019年我国医养结合发展获得长足进取，且在未来2-3年内，则会迎来下一个急剧发展期。

从区域发展看，健康养老产业第一梯队城市在2019年越发器沉医养结合的发展。昭通市颁布的《昭通市支持社会力量参加社区居家养老服务试行法子》（穗民规字〔2019〕9号）中，通过多种方式，支持多元医疗资源在机构、社区、居家多个档次发展医养结合服务。天津市则颁布了《养老机构医疗养老结合根基服务规范》。与此同时，北京与上海两城市在此方面更是走在全国前列。北京市海淀区提出，到2020年成立医养结合服务系统的整体架构，实此刻养老服务系统中提供医疗服务支持，各类老年群体根基医疗服务全覆盖。针对单一病种，北京市宣武医院则成立了全国首个痴呆患者认知训练专科护理门诊。而上海市则通过《上海市深入养老服务执行规划(2019-2022年)》与《关于在养老服务中加强老年认知阻碍照护服务工作的通知》两项政策，在全社会领域内加强医养结合与认知症照护与康复能力建设。

此表，在2019年，国度与民间都对于国内医养结合蓬勃地域与优质项目进行了推广。国度卫健委公示了200例医养结合典型经验，其了局批注医养结合目前在我国仍旧处于政策性导向强，同时以当局力量进行主导的阶段，以东部沿海地域与成渝区域为主，医疗机构占比高，因而，鄙人一阶段医养结合的发展过程中，到底是以“医”为主导和主题还是以“养”为主导和主题，依然是必要进一步探求的问题。

而在艾力彼医院治理钻研中心颁布“2018届医养结合机构100强”中，根基覆盖了中国重要的医养结合机构，浙江、广东、山东、湖南入围机构较多，占据了1/3，因而能够看出，在未来2-3年中，对于中西部地域，中国健康养老产业二梯队城市医养结合建设将成为沉点工作与区域。

图1.2 中国医养结合机构百强省级散布图

（数据起源：艾力彼医院治理钻研中心，欢迎光临888集团康养事业部整顿）

（三）本钱市场，沉组整合成为新关键词

春江水暖鸭预言家，通常而言，本钱是一个产业中预测性最强，最为敏感的部门，本钱的动向，往往代表且引领未来2-3年内产业的发展方向。从2019年健康养老产业本钱动历来看，根基能够综合为政策不休创造新机缘，企业沉组整合钻营新发展，投资标的不休多元化这三大特点。

从政策角度上看，《关于推动养老服务发展的定见》对于未来健康养老产业本钱的新时期，提出了纲领性领导。出格是初次提出大力支持切合前提的市场化、规范化水平高的养老服务企业上市融资。这是自2013年政策元年以来，第一次在政策中正式提出养老服务企业上市问题，为健康养老产业内企业，出格是养老服务企业未来通过独立上市方式对接本钱市场，摊平了路路。与此同时，在健康养老产业融资方面，出格是针对社区居家养老的融资问题，以及企业债券刊行两个方面，都进行了强调与激励。

从企业层面看，2019年健康养老产业的本钱作为，能够分为企业内部沉组与企业表部整合两风雅向。企业内部沉组，往往与上市公司关系亲昵，2019年3月，上海交大昂立股份有限公司（交大昂立，600530）颁布布告，以6亿元现金方式收购佰仁健康旗下上海仁杏健康治理有限公司100%的股权。而到2019年12月，远洋集团销售北京椿萱茂30%股权，让渡价值为900万元，销售给北京旭达置业有限公司，两企业之间有多沉联系。随后北控医疗健康(02389)布告，金太阳养老4000万回购北控医疗健康20%股权。对于上市公司而言，养老服务运营企业由于投入大，整体盈利能力较低，出格是其中不乏涉及资产较沉，对于上市公司盈利能力以及估值，短期内有肯定负面影响。同时，目前养老概想股与养老业务，并未可能对上市公司估值产生直接正面作用，且上市公司握有养老服务运营企业大比例股权，往往会影响养老运营企业下一步融资的矫捷度，因而，在2019年，上市公司对于自身养老业务进行沉组，以更好利用目前政策与本钱市场双沉盈利。

表部整合则成为企业进一步多元化或跨区域发育养老业务的沉要伎俩。从2018年12月，绿城中国（03900.HK）颁布告称，其全资从属公司绿城房产集团有限公司（绿城房产）与卖方订立让渡和谈，以27.18亿元现金价值收购百年人寿保险股份有限公司（百年人寿）11.55％股权，到后续华润维麟先后收购成都哺恩堂并从信达风手中收购沉庆合展养老50%股权，再到2019年下半年光大养老收购沉庆百龄助并沉组增资Ｄ芄灰晕，2019年，企业依然沿用通过本钱方式，从表部整合有派司、有区域市场或有连锁化运营能力的企业，除百年人寿为保险企业表，其他被收购企业均为在区域市场内占有医养结合连锁化运营能力与品牌价值的中高端品质型养老服务企业。此类本钱整合行为，一方面援试祗业为自己未来多元模式奠定基础，一方面则可能辅助企业加强自身主题实力与品牌价值，更快布局区域市场。

除养老服务企业表，2019年4月中老年娱乐消费平台糖豆颁发实现C轮融资，本轮由腾讯投资、顺为本钱、GGV 纪源本钱、IDG 本钱投资，至此，糖豆累计已获得近1亿美金融资。糖豆广场舞目前占有中老年用户超过2亿，流量在领域内处于垄断职位。在“流量为王”的互联网时期，中老年人市场与流量根基属于尚未被开发的“处女地”，而中老年客群的价值，则随着其数量的增长，与消费能力与消费观点的改进，逐步受到市场各方关注。因而，本轮以腾讯投资为代表的对于糖豆广场舞的投资行为，更能够以为是本钱不仅仅关注健康养老产业市场，而起头对中老年人流量与消费市场进行投资，未来对于这一市场的进一步抢夺，以及深度挖掘指日可待。

（四）人才培训与老年用品产业得到进一步发展

2019年，随着中国健康养老产业已经实现了第一个五年的发展，以及对其主题产业养老服务业品质与要求的不休提升，养老人才培训与老年用品这两大与主题养老服务业高度有关的支持产业，也得到了长足发展。

持久以来，我国健康养老产业面对人才供给不及，人才培训造就能力与尺度缺失，中高端人才提升、提升通路不顺畅等诸多问题，影响产业发展速杜纂效能。此表，人才造就教育与其他细分产业分歧，以专业职业教育为例，通常必要至少2-3年的造就周期。因而，在2019年，国度和处所通过一系列方式推进产业人才造就，从职业教育与健康养老产业两端共同发力，为能够预感的“十四五”期间的产业高速发展摊平路路。

2019年10月，教育部等七部委颁布了《教育部办公厅等七部门关于教育支持社会服务产业发展 提高紧缺人才造就培训质量的定见》（以下简称《定见》）。《定见》提出，加快成立健全养老等紧缺领域人才造就培训系统，扩大人才造就规模。其中涉及成立院校造式教育、学历教育、职业培训多档次人才造就系统，激励院校增设多种专业，满足养老产业急需人才的供给，激励以辅建专业或双学士学位造就方式，加快养老产业有关领域治理和培训人才等内容Ｄ芄豢闯，未来几年，将成为我国成立齐全而美满的健康养老产业人才培训的关键时期。

除人才造就系统的构建，2019年国度还对人才造就的尺度进行了调整与明确，让人才造就与尺度可能切合产业发展的措施。在2019年民政部与人社部颁布的新版《养老护理员国度职业技术尺度（2019年版）》（以下简称《尺度》）中，较2011版，在“增长职业技术要求、放宽入职前提、拓宽职业空间、缩短晋级功夫”等方面进行了沉大调整。增长了对养老护理员的技术要求。为适应养老服务发展的新局势、新特点及其对养老护理工作提出的新要求、新工作，此表新版《尺度》还放宽了养老护理员入职前提，拓宽了养老护理员职业发展空间，缩短了职业技术等级的提升功夫Ｄ芄辉じ，下一步，凭据最新《尺度》，必然将针对分歧层级、分歧岗位人员起头进行培训纲领与教材的编写，以及后续现实培训与教育工作的发展。据人社部与民政部要求，将确保到2022年底前造就培训200万名养老护理员，未来2-3年，将成为健康养老产业人才培训的沉要市场机缘。

而从人才造就的模式与蹊径上，在国务院召开的第十四次全国民政会议中提出，发展示代学徒造试点，这一模式借鉴了目前健康养老产业蓬勃国度，出格是德国的“二元造”职业教育模式，在2019年已经在49家单元发展试点工作。同时，“1+X”证书造度试点工作正式启动，下一步对于产业复合型人才的造就的培训模式和评价模式鼎新，以及有关职业技术等级证书的发放，都将逐步纳入正规。

从区域来看，各处所当局在2019年都加大了对于辖区内人才的支持与激励政策，可能让健康养老产业企业与人才得到的确的实惠，构建切合区域产业发展特点的人才造就机造。一方面，长三角作为中国健康养老产业发展高地，已经起头着手成立互认互通的人才评价尺度及资格认证尺度，而上海则起头构建切合自身需要的行业评价尺度，未来将对市场工资赐与领导，成立养老护理员数据库等，走在全国前列。

随着养老服务产业的不休成熟，可能提升推进整体产业发展，带头产业效能升级的老年用品与康复辅具产业在2019年，得到更多发展空间。首先，康复辅具产业逐步被纳入健康养老产业政策系统中，出格是在《关于推动养老服务发展的定见》中，提出支持合理矫捷设置债券期限、选择权及还本付息方式，用于为老年人提供生涯照料、康复护理等服务设施设备，以及开发康复辅助用具产品用品项目。而在民政部印发《关于进一步扩大养老服务供给推进养老服务消费的执行定见》中则提出创新优质养老用品供给，推广新技术？蹈锤ň卟当荒扇虢】笛喜嫡逭策系统之中，未来必然可能进一步享受更多产业政策盈利。

从针对性专项政策看，2019年，国度则从产业疏导与租赁市场建设两个方面动手推动产业发展。在工信部公开的《关于推进老年用品产业发展的领导定见（征求定见稿）》中提出，到2025年，老年用品产业总体规模超过5万亿元，老年用品产业系统根基成立，其中蕴含了食品、药品及器械、健康治理产品、服装衣饰、日用生涯用具、电子电器六个方面。智能开发的沉要地位，中医药特色老年用品打造，以报答本的理想与成立行业尺度系统，出格是与国际尺度的买通，成为政策的沉点推动方向。

在处所产业疏导方面，哈密持续走在全国前列。2019年，哈密市颁布《2019年推动康复辅助用具产业综合创新试点工作的十五条措施》，持续推动产业园建设，召开了2019年康复辅助用具产业创新大会，搭建了“钻研院+中试车间+产业公司”的成就转化链条，通过国康哈密康复辅助用具产业园和北戴河性命健康产业园两大园区建设，并通过“国度康复辅具大数据利用平台+哈密质检认证中心”的第三方辅具产品质量认证，进一步引领国度康复辅具产业发展。

在产业消费端，目前政策依然主推租赁模式。2019年6月，民政部、发改委等四部门颁布《关于确定康复辅助用具社区租赁服务试点地域的通知》确立北京石景山、河北哈密、四川成都等16个城市成为康复辅助用具社区租赁服务的试点地域，试点为期两年。与对于产业发展的整体统一性规划分歧，辅具租赁的设点，选取结合各个城市提出的执行规划，每个城市占有各自的试点承诺清单的方式，而并非由国度统一尺度，以保险规划落地性。

在从产业消费与租赁端，上海已经走在全国前列。2018岁暮，上海在全国率先设立老年福祉产品利用推广基地，首批10个基地蕴含5家养老机构和5家社区综合为老服务中心，集展示、履历、销售、租赁、科普多项职能于一体，简称5+5项目。上海市当局将出具试用评价文件，对于受市场欢迎的产品纳入当局采购目录。这有利于规范较为狼藉的老年福祉用品市场。

三、区域角逐与格局

我国由于分歧地域整体经济发展水平、人丁与社会结构、政策颁布与执行存在肯定差距，而经济发展水平与人丁结构又是健康养老产业发展的主题推动成分，因而能够看到，我国健康养老产业发展过程中分歧区域、城市间梯队化显著，存在较大区域时差。

在欢迎光临888集团康养事业部撰写的《中国健康养老产业发展汇报（2019）》中，对于中国健康养老产业，从人均GDP、老龄化率、供给近况、产业政策、支付系统建设等多个维度，对分歧城市的健康养老产业发展情况进行了区域梯队划分；厥2019年产业发展，能够看出，我国健康养老产业各个城市区域虽均获得肯定进取，但梯队化发展趋向越发显著。

（一）一梯队城市蓄力产业拐点，追求细化与突破

2019年，我国健康养老产业第一梯队城市大多已经进入中度或沉度老龄化社会，其中部门城市人均GDP已经超过2万美元，从人丁与经济上具备了推动健康养老产业向下一阶段，即产业尺度化、高质量、高速发展阶段迈进的根基前提。因而，从第一梯队城市2019年产业发展情况能够看到，针对产业细分业态与服务的细化领导，进一步加强尺度化与评估能力，发力消费端刺激市场与索求政策与模式的创新，成为第一梯队城市产业发展的关键内容。

以北京为例，2019年，北京市出台《关于进一步加强老年人助餐配餐服务工作的定见》，假造养老驿站中提供的老年餐、上门保洁、助浴等一系列服务的有关统一尺度，颁布了《北京市养老机构服务质量星级评定执行法子（试行）》。而昭通市，也在老年人助餐服务方面下发《充分挖掘和阐扬高校、企事业单元作用优化长者饭堂服务供给工作规划》，政策颁布已经进入深度细化阶段。

在评估方面，上海市颁布《上海市老年照护统一需要评估尺度（试行）2.0版》，而长三角区域另一健康养老产业发展高地荆门市也颁布了《荆门市老年人能力评估治理法子（试行）》。北京市也颁布了《北京市老年人能力综合评估执行法子（试行）》。除面向整个老年人的普适性评估表，北京与上海市也加强了对于认知症老人的评估工作建设，其中北京市启动了北京老年脑健康体检(痴呆风险筛查)项目，由北京师范大学提供技术支持，而上海市也推出《关于在养老服务中加强老年认知阻碍照护服务工作的通知》，发展家庭自查评估培训、家庭照护者技术培训、心灵慰藉等服务。

一梯队城市加强对于老年人群的评估是对于城市养老需要的精准摸排与定位，同时，各城市也纷纷出台政策进一步刺激产业消费端发力。《北京市人民当局关于造就扩大服务消费优化升级商品消费的执行定见》，着力提高社会本钱进入养老服务业的积极性，全面提升老年人消费能力。对于刚需市场，北京市发放难题老年人养老服务补助、失能老年人护理补助、高龄老年人津贴三类养老服务补助津贴，昭通市执行高龄沉度失能老年人照护贸易保险，加强消费能力，而对于活力老人市场，北京市又订正了的《北京市老年人文化游览嘉奖资金治理法子(试行)》，刺激老年人群文化与游览方面消费。

除对于消费端的不休精准挖掘表，一梯队城市也在积极进行创新模式索求。北京市丰台开办首个两全社区养老与儿童早教的融合式养老驿站，索求国际盛行的“一老一幼”模式在中国社区居家养老的落地。而上海更是将“网购”引入健康养老产业，推出“上海市养老服务平台”，使老年人可能在网上预约、下单养老服务。政策、消费端与模式创新三者不休结合，推动第一梯队城市产业发展急剧迈向新的阶段。

（二）二梯队城市加强系统建设，成为新一略祗业关注热点

我国健康养老产业第二梯队城市，大多为东部沿海地域较蓬勃二线城市以及全国各省省会城市。此类城市大多人均GDP已经突破1万美元，人丁老龄化率也处于中度到沉度老龄化社会之间，但整体而言，产业系统架构、老年人消费观点与能力，以及产业供给的丰硕与多元化水平，较第一梯队有肯定差距。2019年，第二梯队城市依然在不休美满自身健康养老系统与质量建设，加强多产业协同能力，成为全国性连锁品牌的新一轮沉点布局区域。

以山东省为例，在岁首确当局工作汇报中，山东省将2019年建设社区养老服务设施、省级养老服务创新尝试区以及即发展相应的培训、医养结合工作纳入当局工作打算。2019年底又颁布《山东省养老服务条例（草案）公开征求定见》，开启产业立法工作。而通辽市则在全国率先成立了以大数据分析为主导、生物特点鉴别为辅助、社会化服务兜底的“FAST认证服务系统”，老年人领养老金无需再自动认证资格。而天津市颁布处所尺度《综合养老社区服务规范》，明确了综合养老社区的根基要求、人员要求、治理要求、设施设备要求、服务项目与质量要求等，实现了新型养老运营模式的尺度化。

成渝城市群能够被以为是我国健康养老产业发展的“第四极”。2019年成都市出台《成都市人民当局办公厅关于深入养老服务综合鼎新提升养老服务质量的执行定见》，加强城市社区嵌入式养老、老年人助餐服务系统建设、老年人家庭适老化刷新三个方面建设。而沉庆市陆续出台《沉庆市养老机构治理法子》与《沉庆市社区居家养老服务全覆盖执行规划》，别离加强城市机构养老与社区居家养老的布局。此表成都市与沉庆市还别离在岁首与年底，对养老机构进行星级认证工作，加强城市养老机构质量建设。

二梯队城市同时在2019年加强了健康养老产业与大健康产业内其他产业的规划与协同工作。武汉视锥武汉市大健康产业发展规划（2019-2035年）》，依照“一城一园三中心”布局，建设一批特色鲜明、定位清澈、配套完整、绿色生态的高端产业园，推进医药、医疗、养老、游览等多业态融合发展。而四川省印发《四川省康复辅助用具产业执行规划（2019—2021年）》，则旨在打造四川特色、优势康复辅助用具产业，其中沉点提出推动成都温江（A区）和攀枝花西区（B区）结合打造康复辅助用具综合产业园区的发展定位。同时，四川省卫健委颁布《关于推动5G智慧医疗融合发展的领导定见》，进一步领导与索求5G、大数据、人为智能等前沿技术与大健康产业，出格是医疗与养老之间的结合发展。二梯队城市多产业融合发展初步步入正规。

（三）区域协同加强，引起社会与产业双沉刷新

在产业出现区域梯队化发展态势的同时，2019年，健康养老产业在京津冀、长三角、粤港澳大湾区等地的区域协同发展态势越发显著，产业区域协同逐步从规划走向落地阶段，形成了“京津冀跨区域协同养老”、“长三角养老一体化”以及“大湾区养老产业布局”三大协同发展战术。

京津冀养老产业协同自2016-2017年密集出台有关政策与规划后，便在逐步落地过程中。2018岁暮，京津冀养老服务协同获得沉大突破，实现了“户籍随着老人走”政策，三地民政部门对入住养老机构的老年人突破户籍限度，实现资质互认、尺度互通、监管协同的治理模式。与此同时，三地民政部门先后两批把天津市武清区养老护理中心、河北省高碑店市养老项目等9家养老机构作为试点。突破补助的户籍造度，可能进一步激励北京老年人到河北、天津养老，一方面推进河北、天津的养老产业发展，另一方面也加强本地产业消费能力。

长三角地域在2019年健康养老产业协同能力大幅度加强。2019年5月，长三角地域上海视注浙江省、江苏省、安徽省三省一市签署健康合作备忘录，达成六方面合作，推进区域内健康产业同步发展与信息互通成为两大沉点主题。随后，长三角区域养老一体化进入了内容性试点阶段，上海、江苏、浙江、安徽四省市的17个地级区（市）被颁发成为首批试点单元，蕴含江苏省信阳视注周口市，浙江省黄冈视注咸宁市，安徽省常德视注广元市，以及上海的11个区。

 试点内容蕴含，加强区域领域内的养老服务资源链接，成立区域统一的养老机构诚信系统造杜纂尺度，“老年照护评估”尺度的互认互通，两全规划区域养老产业布局。而尔后召开的第二届“长三角民政论坛”则提出三省一市从政策、规划、资源配置、人力资源四个维度执行全面战术合作，结合签署颁布了《深入长三角区域养老合作与发展·岳阳备忘录》，进一步合力推动“长三角共享养老”实现。

而粤港澳大湾区的健康养老产业协同，由于面对体造差距，整体发展难度更大，但产业示范意思越发显著，因而粤港澳大湾区从区域发展规划纲领起头，以更高起点进行发展，其钟锥粤港澳大湾区发展规划纲领》明确强调：深入养老服务合作，支持港澳投资者在珠三角九市按划定以独资、合伙或合作等方式创办养老等社会服务机构，为港澳居民在广东养老创造方便前提。香港曾于2013年及2017年别离执行“广东打算”与“福建打算”，让从香港移居至内地的老人同样能够享受高龄津贴，受惠人群近2万人。而在2019年由昭通市民政局主办的粤港澳大湾区城市民政部门联席会议上，香港出格行政区当局劳工及福利局/社会福利署、澳门出格行政区当局社会工作局以及昭通、丽江、普洱、拉萨、西安、汉钟注榆林、山南、林芝市民政局重要掌管同道签署了《粤港澳大湾区城市民政治业协同发展合作框架和谈》。进一步推进区域产业协同发展。

四、企业竞争与实际

（一）聚焦发力，地产连锁企业调整中前进

2019年，地产连锁企业起头逐措施整自身布局方式，越发精准对接健康养老产业市场。万科在北方区域越发专一于北京项主张整合布局，提出“收敛聚焦、坚韧提升根基盘”，逐步收敛聚焦于两大产品线——凸起专业护理能力的怡园和营造睦邻敦睦关系的随园，一方面关关了房山窦店幸福家社区养老中心和长阳橡树汇长者服务中心，另一方面则与北京市房山区民政局合作房山区公建民营的养老项目——北京随园养老中心，以5年趸交的方式提供服务，能够以为北京万科在这一阶段已经可能将地产布景与养老运营进行深度融合发展。

2019年9月，越秀地产股份有限公司颁布布告称，其从属公司昭通海樾荟与昭通越展就发展集团的养老业务订立为期12年的租赁物业和谈，所确认的金额为119,808,094元，价值为1.2元/平方米/天。这种租赁模式，援手越秀地产获取了低成本主题地段的物业，不再以地产思想布局养老业务。

而作为全国地产龙头企业中较晚进入健康养老产业的龙湖集团，并未如早期进入企业一样，进入之后便急剧实现连锁布局，而是在自身首家位于沉庆的机构达到较高入住率后，在上海进行布局，选择稳扎稳打路线。从布局区域看，一连了大型地产企业在养老产业布局中的首选一线城市主题城区及周边区域这一布局思路。从布局方式看，则通过阐扬自身资源整合优势，将老年公寓与龙湖“星悦荟”贸易配套、龙湖冠寓的青年客群进行互动，打造“城市共生、社区共融”模式，将健康养老产业融入自身产业系统之中。

（二）大举进入，国有企衣乏绑区域产业发展

2019年，国有企业在健康养老产业持续布局，一方面，大量央企起头布局国内重要区域市场，借助自身资源能力与布景，从体造层面便参与国度产业发展。而另一方面，各处所国企聚焦区域，深度绑定地点地域产业发展。

在城企联动普惠养老专项行动启动后，部门投入健康养老产业的央企也参加其中，扭转原有布局一线城市高端市场的方式，在区域选择与客群选择方面进行下沉。其中，国度开发投资集团旗下国投健康公司在布局上海时，开办上海市虹口区彩虹湾老年福利院，选择以公建民营方式进入。该项目为普惠性的社会福利机构，客户重要定位为虹口区失能失智及长护险4级以上老人，每月收费价值从3000元到7000元不等。

而中国健康养老集团作为普惠养老沉要提议者与参加者，首先以楠山康养品牌落地武汉，与武汉市7个城区签定 “城企联动普惠养老专项行动合作和谈”，同时开工建设普惠养老项目。在与武汉市15年合作期内，中国康养将为本地新增不少于 10000张养老床位（护理型床位不少于50%），其中8000张为普惠性养老服务床位。除武汉表，中国康养后又与沈阳市当局、通辽市市南区当局签定合作和谈，其中沈阳市的合作和谈中划定中国健康养老集团将在沈阳新增不少于4000张养老床位，其中3000张用于普惠性养老服务，建设116个养老服务骨干网合作项目Ｄ芄辉じ，未来一段功夫，企业将深耕合作的区域市场，实现城市康养产业深耕。

此表，中国铁建公司在通辽成立中铁建康养投资有限公司，中核集团全资子公司中国宝原投资有限公司与国投健康成立合伙子公司进军信阳市场，华润健康增资沉组辽宁省健康产业集团，华润维麟收购成都哺恩堂与沉庆合展，光大养老收购沉庆百龄助等，无不显示了2019年央企在健康养老产业的布局，逐步走向二线蓬勃城市，在统一城市内深耕多元客群连锁化布局的产业发展模式。

而在处所国企与平台公司层面，各地作为频仍，四川能投与四川省人民医院合作成立四川省健康产业投资有限责任公司，鲁商集团则通过鲁商健康产业发展股份有限公司发展山东省大健康产业，江西省成立江西长天集团，发展“酒店+康养+游览”业务等。企业则越发与地点区域产业发展深度绑定，以省产业发展与投资主导企业的身份与角色，布局健康养老产业。

（三）稳重布局，险资企业进一步深度参加

经过多年索求，保险企业布局康养产业的模式越发清澈与成熟，因而在2019年，保险企业进入深度全国布局阶段，参加健康养老产业发展并有实体项目落地与开业的企业数量逐步增多。

其中，如泰康、中国人寿、太平保险、中国太保等企业，已经布局健康养老产业多年，2019年迎来进一步着花了局的丰登之年。2019年，泰康之家进一步进军郑州、沉庆、漯河等城市，成功实现全国19个项目布局，同时武汉·楚园、信阳·吴园开业，已开业运营的养老项目达到6个。中国人寿成立健康产业投资子公司，信阳阳澄湖国寿嘉园·雅境项目正式开业，“三点一线、四时常青”的战术布局逐步落地。中国太保的“太保家园”项目，落地荆门，成为中国太保继成都、大理之后落地的第三个养老社区，并与法国欧葆庭进行合伙合作。而中国太平的“太平幼镇?梧桐人家“养老项目正式投入运营，成为国内一次建成、单体体量最大的医养结合型养老项目。由此可见，经过多年布局，在健康养老产业领域的险资布景头部企业逐步进入收成阶段。

除已经布局的企业表，更多险资企业也在2019年入场健康养老产业。2018年底，阳光保险投资昭通从化凤凰山颐乐养生文化村，力求打造阳光康养疆域的示范项目，阳光养老产业布局正式起头。2019年8月，君康人寿颁发自身大健康产业战术，同时推出君康年华康养社区与专属保险产品“君康幸福·里”。而早已入场，逐步走向中国健康养老产业头部地位的复星康养，其旗下星堡养老与复星旗下保险企业复星保德信进行合作，推出“星养老”系列保险产品，将自身健康养老产业业务与保险业务进行买通。

五、2019年：风浪总括——筑底蓄力，稳重深刻

“筑底”——从政策端看，2019年我国健康养老产业政策系统搭建趋于美满，服务造度系统、供给系统、支付系统、监管系统以及针对老年人自身的健康服务系统的框架都已建设结束，出现出“国度尺度+行业尺度+企业尺度”三档次的尺度化系统。另表，基于养老服务尺度化系统的成立，养老服务机构的全国性评级系统，以及监管赏罚机造，也相应配套实现。

“蓄力”——从产业端看，一方面2020年，在复杂的国际环境与整体经济下行的压力布景下，又面对了新冠疫情的严沉影响。另一方面，人丁与经济的发展，已经走到产业发作期的拐点，也是“十四五”的规划之年。因而未来的2-3年，为即将到来的产业急剧增持久“蓄力”，将成为阶段性的产业主题词

“稳重”——对区域发展而言，分歧梯队城市固然产业发展阶段与重要工作和方向分歧，但稳重布局成为各个区域、城市布局的主题关键词。对于区域市场而言，可能补全美满区域产业系统建设，让产业发展可能跟上区域社会、经济、人丁的变动，同时健康养老产业作为长周期带有肯定社会服务属性的产业，必要通过区域整体建设与稳重布局，发育区域新型经济增长点。

“深刻”——对企业发展而言，持续深刻产业布局，成为企业布局的主题关键词。一方面在业务上，聚焦能力的同时，多元化自身面对的产业模式与客群层级，加强在统一区域的布局密度。另一方面在模式上，则加强了分歧业务之间的协同深度，真正将健康养老产业与企业原有业务模式进行深度融合。

第二篇 又一个五年—健康养老产业“十四五”沉点前瞻

一、 回首十三五，摸清寂仔产业演进轨迹

（一）培土育壤：政策多线并举，催熟产业环境

1、在机构职责方面，从多头治理向专业治理转变

在机构职责方面，明确民政部和卫健委的职能划分。

（1）民政部掌管两全推动、督促领导、监督治理养老服务工作，拟订养老服务系统建设规划、律例、政策、尺度并组织执行，承担老年人福利和特殊难题老年人救助工作。为更好推广职责，民政手下设养老服务司掌管养老有关工作。（2019年1月，中共中央办公厅 国务院办公厅关于印发〖政部职能配置、内设机构和人员假造划定》的通知（厅字[2018]141号））。

（2）国度卫生健康委员会掌管拟订应对人丁老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促领导、组织推动老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人生理健康与关切服务、代管中国老龄协会等老年健康工作。为更好推广职责，卫健委内设老龄健康司，职能是组织拟订并协调落实应对老龄化的政策措施；组织拟订医养结合的政策、尺度和规范，成立和美满老年健康服务系统；承担全国老龄工作委员会的具体工作。（2018年8月，中共中央办公厅、国务院办公厅关于《国度卫生健康委员会职能配置、内设机构和人员假造划定 》的通知（厅字[2018]59号））

2、在准入把控方面，张开双臂，积极激励

（1）取缔养老机构设立许可。

2013年6月，《养老机构设立许可法子》颁布，明确自2013年7月1日起执行，明确养老机构设立许可由各技政部门掌管。2018-07-27民政部办公厅《关于贯彻落实国务院常务会议心灵做好取缔养老机构设立许可有干系接工作的通知》提出， 2018年7月18日，李克强总理主持召建国务院常务会议，钻研决定取缔养老机构设立许可，在提请建法（《中华人民共和国老年人权利保险法》）后执行。取缔养老机构设立许但是国务院深入养老服务业“放管服”鼎新、优化营商环境的沉大决策部署，是进一步引发养老服务业创新活力的沉要行动。

（2）养老机构内部设置医疗机构取缔行政审批。

2017年11月，国度卫生计生委办公厅颁布《关于养老机构内部设置医疗机构取缔行政审批尝试登记治理的通知》明确，为加快推动医疗领域“放管服”鼎新，养老机构内部设置诊所、卫生所（室）、医务室、护理站，取缔行政审批，尝试登记治理。具体蕴含两点，一是养老机构内部设置的诊所、卫生所（室）、医务室、护理站该当切合相应的医疗机构根基尺度，重要为服务对象提供健康治理、疾病预防、老年保健，常见病、多发病的通常诊疗、护理，诊断明确的慢性病医治，脊仫救护，舒服疗护等服务，有前提的能够采取家庭病床、巡诊等服务方式。二是养老机构内部设置诊所、卫生所（室）、医务室、护理站的，该当向地点地的县区级卫生计生行政部门（含中医药治理部门，下同）登记，并提交设置单元或者其主管部门设置医疗机构的决定和设置医疗机构的登记资料。

3、在搀扶补助方面，前提越发细化，补助越发精准

（1）中央补助支持养老服务系统建设

2020年2月，国度发展鼎新委关于印发《养老服务系统建设中央补助激励支持执行法子》（2020年订正版）的通知（发改社会〔2020〕227号）颁布，通过中央预算内投资和福利彩票公益金两种方式支持处所养老服务系统建设：中央预算内投资以“国度沉大建设项目库”中前一年度项目调度进展为凭据，筛选出养老服务系统开工率排名靠前的10个省份赐与资金激励；福利彩票公益金通过、养老机构失能老年人入住率、社区日间照料覆盖率、村落特困人员供养服务机构法人登记率、养老院服务质量建设专项行动沉大风险隐患整治合格率4项指标进行测评。

（2）彩票公益金支持居家和社区养老服务鼎新

2017年03月，财政部、民政部关于印发《中央财政支持居家和社区养老服务鼎新试点补助资金治理法子》的通知（财社〔2017〕2号），指出2016年至2020年期间，中央财政铺排的用于支持试点地域发展居家和社区养老服务鼎新试点的中央专项彩票公益金。截至2019年10月，财政手下达2019年中央专项彩票公益金预算通知，共计四批居家和社区养老服务鼎新试点补助资金下发各省，两全用于支持居家和社区养老服务业发展方面的支出。

（3）社区养老税费优惠

2019年7月，财政部 税务总局等6部门颁布关于养老、托育、家政等社区家庭服务业税费优惠政策的布告，提出自2019年6月1日至2025年12月31日，社区提供养老享受以下税费优惠政策：（一）提供社区养老获得的收入，免征增值税。（二）提供社区养老获得的收入，在推算应纳税所得额时，减按90%计入收入总额。（三）接受房屋、地皮用于提供社区养老的，免征契税。（四）用于提供社区养老的房产、地皮，免征不动产登记费、耕地开垦费、地皮复垦费、地皮闲置费；用于提供社区养老的建设项目，免征城市基础设施配套费；确因地质前提等原因无法构筑防空位下室的，免征防空位下室易地建设费。

4、在政策联动方面，资源整合、配置与再利用成为关键

激励利用存量资源和集体用地发展养老服务设施。2019年12月，天然资源部关于加强规划和用地保险支持养老服务发展的领导定见（天然资规〔2019〕3号），明确利用存量资源建设养老服务设施尝试过渡期政策，激励利用贸易、办公、工业、仓贮存量房屋以及社区用房等进行养老机构，所使用存量房屋在切合具体规划且不扭转用地主体的前提下，可在五年内尝试持续按地皮原用处和权势类型合用过渡期政策；过渡期满及涉及让渡需办理扭转用地主体手续的，新用地主体为非投机性的，原划拨地皮可持续以划拨方式使用，新用地主体为投机性的，能够按新用处、新权势类型、市场价值，以和谈方式办理，但有偿使用合同和划拨决定书以及司法律规等明确该当收回地皮使用权的情景之表。支持利用集体建设用地发展养老服务设施。村落集体经济组织可依法使用本集体经济组织所有的建设用地自办或以建设用地使用权入股、联营等方式与其他单元和幼我共同进行养老服务设施。激励盘活利用村落闲置校舍、厂房等建设敬老院、老年活动中心等村落养老服务设施。

5、在运营监管方面，尺度建设与监管查抄左右开弓

十三五时期养老行业的尺度建设和监管查抄政策大量出台，涉及构筑、服务、运营、治理、康复辅具、智能化等多个方面，政策系统逐步美满。

表2.1 2016-2020年2月尺度建设政策汇总（资料起源：欢迎光临888集团康养事业部整顿）

表2.2 2016-2020年2月监管政策汇总

（二）根正苗红：养老服务为沉，拳打一片国土

老年人群的需要是多档次的，萦绕老年群体各类需要所派生出的产品和服务更是多种多样的，从这个角度来讲，老龄产业的一个特点就是独立性被大大的弱化，而产业边缘弹性极大，更多体现的是其涵盖了多个领域的综合性。

我国老龄产业目前仍旧处于发展的低级阶段，对于老龄产业的概想界定存在多种分歧声音，至今无法达成一致。老龄产业的概想在1997年全国第一届老龄产业座谈会上被第一次正式提出，广义上是指满足老年人特殊必要的产品、设施与服务，蕴含满足老年人生理以及心灵文化方面需要的拥有同类属性的行业、企业的经济活动。张纯元（1999）以为老龄产业是为老年人提供产品与服务、满足老年人各方面需要的各类行业与部门的通称；穆光宗（2000）以为老年产业是专门分娩老年用品与为老年人提供服务的企业和部门的总称；顾鉴塘（2001）以为老龄产业是以老年报答服务对象提供相应的老年产品与服务；张文范（1997）、王章华（2013）等以为老龄产业是由老年市场需要增长带头形成的产业，蕴含所有有关满足老年人特殊需要的出产、经营、服务的经济活动和设施。

老龄服务业是老龄产业的主题。老年群体作为消费群体的一个沉要组成部门，他们的部门衣食住行需要与其他群体并无差距（吴玉韶，2014），所以在界定老龄产业时应首先明确老龄产业满足的是老年群体的特殊需要。其次，如图1所示，老龄产业总体疆域中的各个子产业，老龄地产、老龄用品、老龄金融是老龄服务的载体和工具，它们凭借于老龄服务业态的发展而发展；再次，在界定老龄产业时，要分清老龄产业的主题和表延，老年有关的人才教育培训、游览休闲度假、信息化智慧养老并没有直接为老年人提供服务，且上述表延产业自身属于各自的产业领域。

图2.1 老龄产业总体疆域与各子产业细分业态（资料起源：欢迎光临888集团康养事业部钻研成就）

基于以上的成分，我们在回首 “十三五”期间的产业演进轨迹的时辰，该当把养老服务作为产业演进轨迹的主题。

1、基。褐卮蟮娜硕』图本缋狭浠飨

从新中国成立至 20 世纪 70 年代，人丁诞生率高，我国处于人丁极端年轻化时期。20 世纪 80 年代至 20 世纪末我国迈入人丁年轻化时期。但随着打算生育政策执行，诞生率大幅降低，人丁春秋结构由年轻型向成年型发展，1999年正式进入老龄化社会，迄今为止我国进入老龄化社会已近 20年。

图2.2 2009-2019我国老龄人丁数量变动和趋向（数据起源：欢迎光临888集团康养事业部整顿）

随着功夫的推移，我国老龄化的水平不休加沉，且老龄化速度（3.3%）远高于世界均匀水平（2.5%），人丁老龄化问题成为全社会最为关注的问题之一。2015年至 2019年期间，我国 65 岁及以上老年人丁占比不休攀升，凭据国度统计局最新数据，2019 年我国 60周岁及以上人丁为25388万人，占总人丁比沉为18.1，其中65 周岁及以上人丁为17603万人，占总人丁比沉为12.6%，如此重大的老年人丁基数和增速为我国健康养老产业的发展奠定了需要基础。

2、布局：地产险资引领，国有企业和处所力量加快跟进

（1）地产和险资利用本钱优势和产业机缘期形成了先发优势

大型全职能养老地产或养老服务项目，在前期开发和后期运营上，往往必要投入大量的本钱和资源投入；诖，拥有壮大本钱优势的地产公司和保险公司，凭借自身优势大举布局健康养老产业，出格是养老地产项目，力争在中高端市场获取先发优势。地产公司布局健康养老产业的方式重要有以下几类。

养老型社区。这类社区在建设和规划时会充分遵循适老构筑的建设尺度，对社区进行了充分的适老化建设，如防滑地面、无阻碍通路、家具和生涯设施的圆滑设计等。同时，为提供高水平服务，此类社区通；剐私ㄅ涮椎睦夏暄谩⒁交し务站、健身设施等，为老年人的生涯提供方便。这一类项主张代表有万科随园嘉树，绿城乌镇雅园，远洋椿萱茂等。

健康医疗服务。这类服务重要为地产 公司已有物业提供养老、健康及医疗配套服务，为保障服务专业性和规；，此类服务大多以连锁型的健康医疗品牌方式入驻社区，如远洋健康的“海医汇”和保利地产的“和悦会”。远洋健康的“海医汇”重要为社区居民提供门诊和体检服务，主打基层社区健康医疗服务，“保利和悦会”则致力于为长者提供"以健康治理为主题"的社区-居家养老服务。

地产企业抓住本钱与客源两大主题资源，一方面通过在已有社区内不休扩大服务内容与领域把握已有业主资源，同时通过开发新型养老社区，吸引更多高端客户资源。此表，房地产企业同时建设养老社区与居家社区养老健康服务，使其服务内容与服务流量都拥有规模性，急剧提升自身服务能力的同时,也可能选择行业内越发优良的有关设备提供商。

与地产企业相比，保险公司拥有资金丰裕、资金周期长的特点，同时占有大量客户基础，可能进行持久的投资，这使其在养老地产的开发中独具优势。保险公司多结合养老保险产品，利用自身在政策、市场需要、自身能力方面的优势，进行养老地产业务开发。在多多保险公司之中，中国人寿（国寿嘉园）泰康人寿（泰康之家）、合多人寿（合多优年）、太平保险（梧桐人家）、新华保险（新华家园）、安然保险（安然合悦）、中国太保（南山居）、富德人寿（巴伐利亚庄园）和阳光保险（阳光颐和）在健康养老产业宽泛布局。

保险公司在健康养老产业的布局除了模式的高端养老社区表，越发注沉虚构金融产品与养厚道体服务相融合。泰康人寿推出的养老保险打算，投保人和其嫡系亲属获得泰康之家养老社区的入住权，领取保险收益后，能够自行选择持续投资或使用，也可用来支付养老社区入住及有关服务用度。泰康之家将老年人按健康情况进行分区居住、服务和治理，并凭据老人的身段情况提供从协助生涯到齐全护理的专业护理服务。通过这种方式，泰康人寿将养老保险与养老社区相结合，为老年人提供了虚构金融产品与养厚道体服务有关联的养老产品。太平人寿也推出了“梧桐人家悦享金生”保险产品，早期投保人达到肯定尺度便能够获得“梧桐人家”的入住资格。此表，合多人寿提出了“买合多保险，住养老社区”的保险模式，客户能够选择入住养老社区，也可选择领取现金收益。未来，持久护理保险的实现将为此类产品打开更大市场空间。

（2）国有企业和处所力量加快跟进布局养老市场

我国始终提倡“积极应对人丁老龄化，加快成立社会养老服务系统和发展老年服务产业。”大力发展养老服务业，不仅是保险与改善民生的沉要着力点，也是拥有发展远景的经济新增长点，它同时还会创造多多的就业岗位；谡庖缓旯鄄季，很多国有企业和处所力量加快跟进布局养老市场。

出格是进入“十三五”期间，大量的养老服务政策密集出台，随着当前新一轮国资国企鼎新的持续推动，国资国企在加快转型和优化布局，将不休在民生保险、基础设施、战术性产业等方面加大投入，养老服务业形成了一个新的风口。但与此同时，健康养老产业对于大无数国企来说仍是一项“非主流”的布局项目，更多的是结合自身的产业布局和资源优势，曲线布局，这在处所国企布局健康养老产业中越发显著。

国有企业和处所力量布局养老服务大体分为两种模式，一种是沉资产型的投资，重要是由处所国企利用地皮域位和资源优势，以养老地产、大健康产业等作为载体进行机构养老布局，这部门投资规模大、投资回报周期长，极度考验后期的运营能力；北京诚和敬养老健康产业集团（以下简称“诚和敬”）由北京市国有资产经营有限责任公司于2012年8月出资10亿元人民币设立，旗下有机构型养老品牌-诚和敬长者第宅，社区型养老品牌-诚和敬养老驿站，目前已在北京东南西北布局6家大中型养老机构及130家养老驿站，实现了主城区和城市副中心的全覆盖，为全国社区养老的科学化、尺度化治理提供诚和敬规划；湖南发展旗下的湖南康乃馨养老产业投资置业有限公司，下辖长沙市康乃馨老年呵护中心、长沙康乃馨老年病医院、长沙康乃馨护理院等8家分（子）公司（机构），初步建成了以中档保险消费水平为主、中高端消费水平为辅，涵盖生涯照料、康复保健、医疗服务、生理支持、文化娱乐等多档次、全方位的综合养老服务系统。另一种模式是轻资产型的投资，这类投资规模较幼、回收期较短，重要就是整合医疗、游览等资源，针对细分市场进行服务，如国资委直管央企中国华录集团和四川省投资集团共同提议成立的智慧华川，以线上智慧与健康养老运营平台和线下专业养老服务平台为依附，形成线上线下一体化的专业运营能力，同时大力发展人才培训、康复辅具租售和适老化业务。三是已经处在或靠近康养行业的国企持续发力，不休索求健康养老发展路路，如，同仁堂第一个养厚道体项目粹和康养天坛生涯馆正式交易，厚朴投资、首旅置业和中国健康养老集团三大股东共同设立的首厚健康养老公司两个项目在京启动项目等，健康养老产业的市场化布局仍在持续。

图2.3 诚和敬长者第宅项目地图（资料起源：诚和敬官网）

处所力量布局养老市场，作为集处所当局与企业合力的公建民营模式也广受青睐。多所周知，我国养老服务业正处于事业向产业过渡的阶段，公办养老机构存在运作效能不高、职能错位、设施设备落后、服务质量较低等一系列问题，公建民营是推动公办养老机构鼎新的沉要方式之一。各级当局摈斥从前包揽保障、高耗低效的治理体造和运行机造，依照管办分离的发展思路，由当局出资，招标社会组织或服务集体去经办和治理运作，当局掌管治理和监督。公办民营养老机构则是指已投入运营的公办养老机构，通过体造鼎新与创新，引入民间组织或企业进行治理和运作，在提升服务质量的同时，保留了公益性质，优先收住“三无”、“五保”、失能、失独、高龄和穷困老人，在入住价值和入住资格上要确保兜底，体现机构的福利性和公益性。如荆门滨江绿康阳光家园是由滨江区当局投资兴建、绿康医养集团治理运营的国内规模较大的集“养老、医疗、康复、护理、助灿妆为一体的“公建民营、医养结合”社会化运营项目，项目总床位数2000张，占地约100亩，构筑面积逾10万平方米，园区设有养老院、康复医院、食堂、多职能活动中心，可能提供全方位的生涯照料、根基医疗、老年康复、康复护理、社区照料、老化预防、健康推进和舒缓疗护等服务。

图2.4 绿康医养集团业务疆域（资料起源：绿康医养官网）

3、区域：梯次多极化格局初步形成，主题城市以点带面趋向显著

通常来说，老龄化率上升、人均 GDP 增长、国度支持和支付端政策创新是推动健康养老产业化过程的关键身分。具体蕴含均国内出产总值（人均GDP）水平，区域老龄化水平、区域老龄产业政策、区域老龄产品供给水平。从全国领域看，当前区域老龄产业发展水平随着区域经济增长、区域老龄产业政策、区域老龄化水平等身分的变动而出现出分歧的发展态势，共同组成了中国区域老龄产业发展的特点。

一是中国老龄产业区域梯次呈多级化显露。由于中国地域面积开阔，区域经济发展水平分歧、老龄化水平不一、区域城乡差距显著，共同组成了中国老龄产业多级化区域梯次显露。但与之相伴的是，只管出现多极化的老龄区域格局，但分歧层级之间的差距并不显著，天堑也并非出格清澈

二是中国老龄产业区域格局出现出典型的以“中心城市”为主题，“以点带面”的区域发展格局越发显化。出格是在宽大中部地域和“一市独大”的省份，这种特点更为显著。

三是从分歧区域层级的发展态势来看，面向刚需客群的老龄产业落差逐步缩幼，从沿海产业蓬勃区域到中部产业急剧发展区域，集照料、医疗、康复、护理于一体的医养结合型养老服务机构发展迅猛，社区居家养老服务也在优化合适自身发展的贸易模式，能够预感未来面向有肯定消费能力的刚需人群而出现的品质生涯型和医养结合型养老服务机构将引领老龄产业化过程；与此同时，客居型、度假型养老服务受造于区域的气象前提、交通区位、天然天赋和周边配套设施等成分的造约，面向活力客群的养老服务落差起头拉大。

四是在政策方面，处所关键政策对区域老龄产业发展水平产生沉要影响，出格是搀扶性政策，如补助、融资、地皮、税收等政策愈发关键，是产业起步的“发起机”；而运营类政策、监管类政策的导向则关乎能否起到“助推器”的作用。此表，公办养老机构鼎新也是未来老龄产业发育的切入点。

五是从产业布局来看，国内的龙头企业全梯队布局，区域企业安身本地市场布局；产业分工合作将会越发宽泛，开发、建设和运营等市场主体将会在各自的领域提升主题竞争力，品牌堆集和品牌优势将逐步形成，逐步涌现出一批可能覆盖全产业链的行业巨头公司。

4、运营：从全盘引入到消化吸收，运营系统愈发“接地气”

回首从前的5年，健康养老产业从姗姗学步到如今的幼步快跑，一方面得力于各路企业的强势布局，另一方面在布局的同时越发关注运营能力提升。在运营系统打磨上，我们经历了从全盘引入国表模式到本土化消化吸收，运营能力的强弱已经成为未来竞争格局中的输赢手。

（1）引进国表的服务系统，进行消化吸收沉塑

无论是地产企业还是险资企业，早起进入健康养老产业的玩家更喜欢全盘引进国表成熟的服务系统。泰康旗下的CCRC社区，大量借鉴了美国太阳城社区的理想，打造全龄持续照料的社区，社区内设康复医院，与美国GRS深度合作；复星旗下的上海星堡养老社区由复星集团和美国峰堡集团共同合伙成立，未来自美国的专业优势和当先的国际治理运营经验，为长者提供美满的配套设施、丰硕的娱乐活动，专业的医疗服务；复星旗下星健联手澳洲驰名的高端养护集团——蓝宝石控股集团（Sapphire Holdings Group）共同成立合伙公司，携手打造北京七叶香山高品质照护旗舰项目。中国太平洋寿险与法国欧葆庭集团共同成立太平洋欧葆庭养老运营合伙公司，利用太保集团在健康养老产业领域本土投资的优势，同时更注沉阐扬欧葆庭在长者健康及幼我护理领域的丰硕专业经验和成熟的技术专长，出格是吸收借鉴欧洲进入老龄化社会以来对高龄、失能失终人特有的人文关切传统，以及一整套养老社区服务与治理的造度、流程、系统。国投昭通项目是跟日本的MCM公司合作，将日式关照理想的融入以及技术的养成吸收到国内。

直接引进国表的照护服务系统和运营模式，可能在最短的功夫内构建起一套齐全的运营框架，在空间布局、适老化设计、日；≌栈ぁ⑹苁е亲ㄏ钫栈し矫孀龀隽吮旮撕褪痉，这对于早起进入养老行业的企业无疑是一条捷径。但与此同时，这种模式往往定位为高端的医护型养老机构，重要面对有肯定支付能力的高龄老人家庭，相应的，合作的各类机构也要严格依照欧洲尺度的统一服务流程和治理步骤运营，大量高水平的专业人员和设施建设就意味着高昂成本。中国的老龄化大局极度严格，具备好多独有的特点，人丁基数大增速快、健康养老产业急剧发展、区域发展不平衡、中国人未富先老。因而高端路线仅仅能做为标杆对照，但难以大规模全面推广。因而，寻找中国特色的低成本养老服务运营模式就成为养老行业的沉要命题。

（2）由医及养，医养结合，启发切合中国养老服务特色的运营模式

2013 年民政部颁布《养老机构设立许可法子》、《养老机构治理法子》，明确养老机构的设立门槛和根基治理尺度。为加快健康养老产业发展过程，国务院出台《关于加快发展养老服务业的若干定见》，明确提出“医养结合”概想，加大力度激励社会力量发展健康养老产业，奠定了产业发展的政策基础。

截至到2018年底，我国患有慢性病老年人靠近1.8亿，失能和部门失能的老年人丁超过4000万。相对独立的医疗卫生、养老服务系统难以满足老年人多档次、多样化健康养老需要。医养结合是当下最切合中国老年人主题需要的养老服务模式，它将现代医疗服务技术与养老保险模式有效结合，实现了“有病治病、无病疗养”的养老保险模式创新。在这一前提下，基于行业发展的近况，当局、行业协会、高校和部门养老机构起头索求切合自身需要的特色运营模式，脱胎于老年医学和老年护理，不休美满老年照护系统。早在2014年，民政部、国度尺度化治理委员会、商务部、国度质检总局、全国老龄办等五部门就结合出台了进一步加强养老服务尺度化建设领导定见。民政部2016年出台了《全国民政尺度化“十三五”发展规划》，对养老服务尺度化建设作出了总体部署。国务院印发的《“十三五”国度老龄事业发展和养老系统建设规划》也明确“加快成立全国统一的服务质量尺度和评价系统，美满安全、服务、治理、设施等尺度，加强养老机构服务质量监管”的工作。在实际层面，绿康医养集团多年来先后造订行业尺度、企业尺度800多项。这些尺度涵盖医疗、康复、护理、院赣注心灵、后勤、消防、营养与炊事、行政、人力资源、信息、财政、医保、客服、质量节造等医养服务的各个方面，根基做到每项工作尤其是服务提供与服务保险环节都有尺度可循、有规范可依，旗下机组成为民政部第二批尺度化建设试点单元，同时还与浙江省尺度化钻研院共同承担了浙江省首个省级老年医养服务尺度化试点项目。

（三）含苞未放：产业疆域“触点”式发展，脚踢四方世界

1、养老地产积极追求转型，推动康养服务融合

养老地产是指居住主体为老年人，涵盖养老服务、养老金融服务、居住、生涯服务等全产业链康养服务职能，以多种地产项目大局为载体的产业地产。目前，养老地产的市场供给方重要有三类：房地产企业、保险公司、其他类型企业，房地产养老地产占比超过70%，保险公司养老地产占比约18%，其他类型占比约9%。以房地产为代表的养老地产运营模式，由传统的住宅销售向“销售+养老服务”转型；保险企业运营模式拥有其独个性，以其贸易保险为主题，附加养老服务权利；其他类型养老地产多为盘活存量资源而进行单点布局，未形成联动效应。

（1）地产企业摒弃单纯售房模式，向康养服务转型

传统地产企业以住宅、贸易办公地产为主题业务，即便涉及养老概想，也只是附加建设适老化设施，最终主张是为了“急剧卖房”。随着政策收紧、市场增量空间变幼，传统地产业务运营模式受到限度，地产企业火急必要转型，而消费需要旺盛的养老地产成为其布局的沉点，地产企业起头注沉提升“康养服务”运营能力。从企业实际来看，早期的北京太阳城项目以产权销售为主，后期的参加者万科地产、恒大健康、复星康养等均为“销售+持有经营”模式，两全短期资金压力和持久运营收益，并在实际中创新“物业使用权+服务费、大额押金+服务费、持久租赁+服务费、租售结合、售后回租”等多种经营模式。

（2）保险企业创新“保险+地产+康养服务”模式

养老地产投资大、回收周期长等特点，决定了占有大量持久资金、优质客户的保险企业具备天然进入优势。保险企业染指养老地产以其保险业务为主题，附加高端康养服务，投？突紫纫砂200-300万的保险产品，而后获得养老社区的优先入住权。保险企业养老地产疆域最大的是泰健康投，截至目前已落地19个养老社区。泰康养老社区定位高端，以医养结合为特色，建设一家二级康复医院，为住户提供国际尺度的康养服务，其首个标杆项目北京·燕园险些售罄。

2、养老消费金融钻营整合，钻营支付端创新

据银行公开信息，相较于年轻人，老人有更多储蓄，随着老龄时期来临，更多老人会将储蓄拿出来用于养老消费。近年来，金融机构正是看到这一市场的辽阔远景，陆续推出针对老年人的金融产品，在传统存款、贷款、理财、保险业务基础上，开发创新产品，钻营金融和消费链条整合。

（1）金融机构基于传统业务，附加消费服务

基于传统业务，金融机构针对老年人重要三类创新金融产品服务。一是存款类+消费优惠，如好多银行推出的储蓄卡拥有购物优惠、医疗服务优惠职能；二是放宽贷款和信誉卡限度，激励老人在养老、健康等方面进行透支消费，如部门银行盛开了老年人专属信誉卡，将申请人春秋提高到70岁；三是资管、理财等投资类产品，附加专项老年服务，如个人银行高净值人群能够得到高端医疗和高端养老服务，采办信任产品的收益可转变为入住养老院的用度。

（2）金融机构进行“以房养老”产品索求

我国有好多家庭的财富都被锁定在了房产上，导致好多老人的现实消费能力受到限度。为相识决老龄化社会带来的养老压力，政策激励金融机构尝试开发“以房养老”产品，住房反向抵押养老保险是一种将住房抵押与平生年金保险相结合的一种贸易养老保险业务，于2014年试点，2018年全国推开。就实际来看，该产品奉行遇到两大难题，一是受传统的社会观点影响，只有少数孤寡老人接受卖房养老；二是未来房价的不确定性，甚至降落预期，导致保险机构没有动力奉行“住房反向抵押养老保险”。目前来看，我国“以房养老”市场还必要一个持久造就的过程，国度也要从政策层面加大对企业的支持力度。

3、老年用品作为养老服务的延长，致力于产业链整合

我国老年用品业属于发展初期阶段，面对产品种类不及、科技含量普遍较低、需要尚未被挖掘等问题。但可喜的是，十三五时期，先头企业不休索求，政策大力支持，我国养老用品业发展初具规模，产业链不休整合。

（1）线上线下相结合，整合供销产业链

目前，我国专门从事老龄用品专卖的电商平台为数不多，下表整顿了我国几家典型的老龄用品电商平台经营情况。

表2.3 老龄用品专营电商平台示意（资料起源：欢迎光临888集团康养事业部整顿）

其中甲子科技的经营模式较有代表性。在线上平台方面，甲子商城汇集了10大类6000余种国内表老龄用品，是中国最大的老龄用品垂直平台，线上平台还蕴含www.china60.com网页、APP、微信公家号等；线下实体店已在北京、西安、河南、四川、辽宁等省市落地。在供给链方面，汇集了国内表主流的老龄用品供给商，累计与400余家供给商发展合作，甲子养老产业园已落地湖北咸宁国度高新开发区。

（2）科技研发助力产品价值提升

科技含量低，高端产品靠国表进口，使我国养老用品持久处于价值链的底端，得不到认可。随着老龄化加快，市场不休扩大，我国本土企业在科研上加大投入，积极参加市场竞争，着力打造民族自主品牌，已有部吩祗业产品价值得到提升，获得消费者的认可。

荆门靠得住护理用品股份有限公司创办于2001年，由一家OEM代工厂转型为打造自主品牌“靠得住”，现已一家集科延注造作、业务于一体的高新科技型企业，专业出产中国成人失禁护理用品，是中国最具规模的人道化成人纸尿裤专业造作商。荆门靠得住通过自设钻研院和与表部钻研院、企业结合钻研的方式，进行技术钻研。2017年靠得住企业钻研院成立，下设纸尿裤、母婴、福祉产品、原资料基础、工艺设备和消费者钻研6个钻研所；2019年靠得住与中国造浆造纸钻研院有限公司达成战术合作；靠得住与美国莱卡、3M等国际企业进行战术合作，共同钻研行业技术？孔殴驳目蒲屑际，靠得住出产出性价比超高的产品，赢得客户口碑。

（四）守正出奇：产业创新不休涌现

伴随“养老 +”概想的提出，健康养老产业发展越发多元化，从关注单一养老职能，衍生出更为丰硕的业态组合。陪伴着移动互联网、物联网的繁华发展，健康养老产业的全产业链时期缓缓拉开帷幕，养生养老、健康社区、生态养老、智能养老等组合业态大局不休涌现。除了房地产、保险、医药医疗等早期进入企业表，越来越多的企业“新秀”参加到业务拓展与产业延长中，物业公司、保健品企业、电商企业、科技公司、平台公司等新进入企业依附其入口、用户、流量蹬着势，掀起了一番对用户和市场的强烈抢夺战。

1、智慧养老方兴未艾，互联网+养老助力养老服务系统建设

在“互联网+”时期，大健康、大数据正推动互联网与健康养老产业加快融合发展。多地使用互联网、物联网和大数据等信息技术，推动健康养老向信息化、智能化方向发展。从目前的产业发展看，智慧养老在三个层级上助力养老服务系统建设。

图2.5 智慧养老档次系统示意图（资料起源：欢迎光临888集团康养事业部整顿）

第一层：以城乡为单元的智慧养老服务平台。利用互联网+城乡智慧养老系统建设，科学推动城乡智慧养老服务系统建设。这层系统必要对养老服务系统建设进行精心经营与推动，并通过社会力量全民参加，必要国企、央企等经济建设主力军起到带头作用，更必要金融、保险等经济杠杆的支持。通过基础智慧养老啮齿系统建设，推动出产、生涯、生态、性命健康同步。目前浙江已经推出全省统一的智慧养老服务平台——“浙里养”平台，以养老服务大数据为依附，形成一个统一平台、一套政策治理和服务浙江养老的新系统，该平台将为浙江老人提供居家社区养老、机构养老、康养结合、医养结合、人才造就、自愿服务等养老服务，依附受理中心、评估中心、办理中心、支付中心、监管中心等实现多方式受理、统一评估、一证通办、线上支付及严格监管。通过该平台，当局财政性补助资金可依附大数据进行分析和评估，按月直接拨付至切合要求的养老企业、社会组织、兜底对象的对公账号和幼我账号内，解决了浙江养老服务发展不平衡、不充分，供需对接不顺畅，支持政策不够聚焦等问题，加快提升浙江养老服务质量。

第二层，以社区为单元的智慧养老信息系统。目前机构养老因资金投入不及、养老床位紧缺、养老收费价值过高、专业人员不足而受到各种成分，我国的养老服务模式仍是以居家社区养老为主。社区养老也由于传统意识约束、社会资源整合度低等成分，服务作用尚未最大水平阐扬，因而构建以社区为单元的智慧养老信息系统，链接社区服务与家庭是智慧养老的主题内容。如荣获国度智慧健康养老示范基地的长宁区，率先推出“幸福养老”指标系统，加大养老设施建设力度，积极推动信息技术在养老领域的利用，建成了“智慧长宁?乐e生涯”网上生涯服务中心平台，覆盖4000名居家养老服务对象，装置一键通4000多台，实现了居家养老服务轨；卫，根基构建了以居家为基础、社区为依陀注机构为支持、医养相结合的多档次养老服务格局。其社区综合为老服务中心作为区域性为老服务综合体，将社区内各类为老服务设施相对集中设置，并依附信息化治理平台，两全为老服务资源、提供多样化服务，方便人民处事，有效实现 “一站式综合服务”、“一体化资源两全”、“一网覆盖的信息治理”和“一门式的处事窗口” 的“四个一”职能。通过沉点推动以互联网、云推算、物联网为代表的信息技术在民生领域的规；，长宁苍生生涯中越来越多地融入智慧元素,城区生涯智能化水安稳步提升。

第三层：以智能穿戴、智慧监测为主的家庭幼我终端设备。智慧养老的系统建设，最后服务的“一公里”还是要惠益到终端的老年群体。近年来利用健康传感器、定位服务等技术鼓起的智能穿戴和智慧监测市场如火如荼，通过智慧化的伎俩。要扩大多档次养老服务供给，创造养老服务的新业态、新模式，蕴含智能拐杖，还有老人卡、智能护理床、智能家居、性命体征监测床垫、健康一体机等？堤┮窖低常ü密）股份有限公司近年出处出产智慧养老产品向研发服务转变，搭建医疗云平台，将物联网与大数据技术引入平台，整合医疗数据，对居家老人真正实现全天候、全方位的健康监测，实现了线上线下结合，发展“点餐式”养老服务，让家成为“没有围墙的养老院”，实现了资源共享、互用、优化，形成推动智慧健康养老产业发展的生态系统

2、老年教育百花齐放，从知识分享过渡到社群生涯，老年人心灵文化生涯越发富足。

2016年，国务院办公厅《老年教育发展规划（2016—2020年）》指出，世界上较早进入老龄化社会的国度和地域普遍出台平生教育、老年教育领域司法律规，并将老年教育政策作为沉要的社会政策。目前我国有700多万老年人在老年大学等机构进建，有上千万老年人通过社区教育、远程教育等各类大局参加进建，初步形成了多部门推动、多大局办学的老年教育发展格局。要求扩大老年教育资源供给，优先发展城乡社区老年教育，推进各级各类学７⒄估夏杲逃，推动老年大学面向社会办学。

Age Club关于老年生涯消费调研的了局显示，高净致废年人平时最常参与的娱乐活动，蕴含团圆/周边游/健身活动/看（听）电视/KTV/老年大学，偏心集体活动，有强社交进展；谡庋男枰，一大批基于老年社群运营之上的老年教育机构应运而生，极大地满足了老年人的心灵消费需要。

乐退族目前占有超过500万高粘性老年粉丝群体，是微辛髋哨一个聚焦中老年新生涯的公家号、新媒体组织，同时也在全国各个省市组织老年社团的蜂窝组织结构和搭建线下运营。在公家号上、新媒体上常见的韩冰、盛瑞玲、孙健勤、李玮(等)一大波老年网红由其一手捧红的，旗下独家签约国内一线银发告白模特、模特讲师。通过撬动老年人的主题需要，同时对接有关幼型服务包实显熹贸易模式。

美好盛年是一家中老年教育生涯连锁机构，专一服务于55-70岁新型中老年人，提供盛年课程、盛年活动、盛年游览、盛年舞台4位一体的全新全程履历型中老年教育文化服务，让退休人士心态更年轻健康、生涯更多彩丰硕，用生涯状态诠释美好的盛年生涯。线下以连锁教育门店为主，线上以公家号和微信社群辅助运营，通过会员造服务沉新界说用户关系，以社群为依附，沉新界说中老年教育，将教育融入生涯，创新“一流课程+美好游览+舞台活动”三位一体的美好履历。此表通过严格遴选供给商与服务商沉新构建新消费模式，实现引流变现。

3、老年游览热度不减，细分产业内涵不休沉淀，获得新生代老年人的青睐

客居养总是“度假”和“养老”的融合体，指的是老年人在退休后，利用大量的闲暇时光，随着季节变动，选择分歧的处所游览养老。从度假特点来看，客居养老蕴含老年人的“吃住行游购娱”六风雅面，从养老角度来看，客居养老又同时蕴含老年人的“医康养护心”五大环节。

（1）客居养老将成为一种新大局的老年游览方式。客居养老在2015年起头鼓起，2016年国内涌现了一大批“客居养老主张地”，2017年逐步成为老年人一种盛行的游览方式。2016年中央“一号文件”《关于落实发展新理想加快农业现代化实现全面幼康指标的若干定见》，激励发展休闲农业和村落游览，这一创新业态迅速向健康养老产业转移，随后田园式养老、农家休闲养老等新的养老大局起头出现，受到老年人的欢迎。

（2）客居养老将成为多产业发展的综合业态。2016年，国务院颁布《“十三五”国度老龄事业发展和养老系统建设规划》，支持养老服务产业与健康、养生、游览、文化、健身、休闲等产业融合发展，丰硕养老服务产业新模式、新业态。激励大力发展老年游览，结合养老服务业、健康服务业发展，积极开发多档次、多样化的老年人休闲养生度假产品。2016年，国务院办公厅《关于进一步扩大游览文化体育健康养老教育培训等领域消费的定见》提出，推进健康医疗游览，建设国度级健康医疗游览示范基地，推动落实医疗游览先行区支持政策。

（3）客居养老模式及企业运营能力。凭据国内参加客居养老的企业进入客居养老产业的方式分歧，能够将国内的客居养老模式分为三种，别离为基地连锁模式、客居联盟式以及分时度假模式。

基地连锁模式：自建客居基地，沉资产染指客居养老产业；亓Ｊ绞瞧笠狄粤司频攴务基地和托管公寓服务基地为切入点来染指到客居养老，这是一种以基地连锁的扩张大局来实现整体运作，以统一的经营模式、全包式的服务，高性价比的度假养老产品赢得客户。海南金客居度假集团于2010年4月成立于海南？，2015年9月挂牌新三板，公司以海南岛内的精品酒店、度假公寓为依附，组成客居生涯服务基地。目前占有客居基地3个，合作基地已达31座，覆盖了12个省份、20座城市，蕴含海南、广西、四川、沉庆、贵州等。

客居联盟模式：组建客居基地联盟，为入住老人打造一个流动的家。客居联盟模式实现了健康养老产业的荟萃效应，联盟成员蕴含全国各地的优质客居产品，可能有效带头健康养老产业整合发展。客居养老企业能够在自由基地的基础上，成立客居基地联盟。逸和源就属于养老机构之间合作的客居联盟模式。逸和源缔造于2009年，专为长者提供全方位的机构养老服务，目前已成立逸和源·黄冈湘家荡保养中心、逸和源·广西巴马养生养老基地、逸和源·千岛湖桥西保养中心、逸和源·荆门千岛湖疗（康）养中心（1080张床位）四个养老基地，在自有基地基础上，成立客居基地联盟，覆盖哈尔滨、大连、北戴河、普洱、丽江、乐山、琼海等16个度假游览基地，还推出东南亚休闲游，东京、济州岛、柬埔寨、泰国等基地。

分时度假模式：以本钱方式进入，主打互换式客居度假、游乐式养老。分时度假模式是企业将多个客居基地联动，打造客居度假置换平台。是针对老年人群的分时度假模式，将房产、酒店、游览、养老业态结合，跨界整合共享，扩大资源边际效用，赢得持久客户。这种模式更注沉在度假产品的设计，融合了酒店、度假、养生等产业。

从客居养老的产业近况来看，我国的度假游览产业逐步成熟，但客居养老产业尚处于发展阶段。从客居产品供给来看，客居基地提供的产品仍旧是通常游览产品+老年人组团，没有思考老年人的身段特点和生涯习惯，暂没有成系统化、适合于老年人的客居产品。单从客居养老市场需要来看，客居养老成为一种生涯习惯，市场仍有较大盈利空间。目前随着60后逐步步入银发期，“新生代老人”的消费活力开释，基于个性化定造产品和社群社交为内容的养老客居将会越发受到人们的欢迎。

二、瞻仰十四五，撬开产业发展约束命门

（一）走向何方：产业发展沉点预判

回首上个五年，健康养老产业由事业化逐步走向产业化发展初期，且已逐步形成以养老服务业为主，延长老年人需要，老年用品、智慧养老、老年文化、养老金融等新兴细分领域逐步发展的产业格局。鄙人一个产业发展的五年，随着老年人群的数量进一步增长，将进一步加大对养老服务业的需要，同时，健康养老多多细分产业将会出现新的发展特点，迎来新的发展机遇。

1、以康复为主题的医养结合将成“十四五”沉点

健柯废龄化是我国应对人丁老龄化问题的必由之路，为提升老年人的预期健康寿命和生涯质量，医疗是老龄化过程中必不成少的一环。凭据卫健委老龄健康司的统计，2019年已经有超过1.8亿的老年人患有慢性病，老年人健康寿命仅为68.7岁，均匀有8-9年处于不能维持正常生涯职能的状态。因而，医养结合是未来养老服务业发展的沉点方向。而现阶段以沉病救治为主题的医疗系统难以支持健柯废龄化的发展指标，因而成立预防、医治、康复、持久护理为一体的医疗系统是下一个五年医疗领域的沉要发展方向。

养老服务业天然承担持久护理的职能，与成本高昂的自建全面医疗系统或链接较弱的“绿色通路”型医养结合方式相比，以康复为主题的医养结合将成为下一个五年健康养老产业龙头企业涌现的沉点领域？蹈匆窖Ф怨钦邸⒛匝苁挛瘛⑻悄虿　⑿难芗膊　⒎缡怨亟谘住⒀燃膊〉仍谝窖Я煊蛴邢灾睦眉壑，这些疾病与老年人常见慢性病相吻合？蹈匆窖в氤志没だ淼慕岷，能加快老年群体的康复过程，显著降低致残与致死率，是未来医养结合领域的发展沉点。

2、以社会力量运营为主的普惠型养总是养老服务业发展沉点

激励社会本钱进入健康养老产业是从前五年的政策主基调，随着各省补助力度的加强，政策和需要的利好，健康养老产业成为社会本钱争相进入的领域之一。随着五年的产业化索求，养老服务业形成托底型养老服务、普惠型养老服务和品质型养老服务的“三层级”系统。其中托底型养老服务一连养老的事业化属性，由当局通过财政进行建设和运营，以社会保险职能为主。普惠型养老服务和品质型养老服务是社会本钱大举进入的领域。“十三五”期间，随着主题城市大型CCRC项主张陆续建设与运营，品质型养老服务领域由本钱和资源型企业占据，以其高品质服务于社会高净致废年群体。

“十四五”期间，以服务中产阶级人群的普惠型养老服务会发作。随着具备新时期消费理想、消费能力的“60后”步入老年，以及健康养老产业第一梯队区域资源身分的下沉和复造，均从需要和供给两方面带头中端普惠型养老服务的鼓起。对于产业新进入者来说，一方面要紧抓老年人群需要的变动，提供更能切合新一代老年群体需要特点的服务，另一方面需积极承接优质健康养老产业资源的转移，以中端普惠型机构为主题发力点，从团队建设、造度建设和服务质量提升上，在机构运营上索求切合下一个五年的发展模式。

图2.6 我国养老服务业“三层级”系统（资料起源：欢迎光临888集团康养事业部钻研成就）

3、多元化、自主研发型老年用品将迎来发展机缘

老年用品业随着老年群体的需要变动走向多样化，并逐步独立于日用品和康复辅具产业，形成明确的产业领域和界说。但相迸宗更早进入老龄化社会的日本，我国老年用品的数量、创新力和智慧化水均处于产业发展萌芽阶段。未来五年，在我国已有造作业基础上，自主研发、科技含量高的老年用品将是未来发展方向。

对于老年日用品来说，在单品类如鞋、服装、老花镜、食品等领域，逐步出现产业跨界转型者，如老年鞋业的足力健、老花镜领域的俏丽岛等，以大规模的市场营销，紧抓传统营销渠路，切近老年群体的生涯场景和中高品质的产品，在老年用品业发展初期获得市场份额和驰名度。对于老年日用护理产品，市场尚未出现以此为主交易务的企业，大部门为医疗用具企业进行产品线的延长。对于康复辅具产品，自主创新能力较低，以加工造作销售为主，在产品研发领域投入较低。未来五年，随着新一代老年群体消费能力和消费意愿的进一步提升，老年用品业将独立发展，走向产品多元化和科技智能化发展阶段。

4、以大数据、智慧化为方向的老年财富治理将鼓起

科技金融是未来金融业发展方向之一，同样也会影响到养老服务金融领域。就金融科技伎俩来说，机械进建能有效鉴别数据交互过程中的差距和变动，提升系统对业务的支持水平；智能投顾能有效鉴别金融客户的风险偏好，定造更有针对性的产品组合；智能客服能增长客户的参加度和互动；区块链技术能推动金融数据的交互和整合。技术的利用将推动养老服务金融的进一步发展。通过技术精准匹配老年人群的财富治理需要和分歧类型金融产品，做到产品个性化和差距化。凭据原有性命周期理论，幼我会因春秋增长降低风险偏好度，因而针对老年人群的养老服务金融多为中短期低风险产品，这忽略了个别的差距化风险接受能力。

随着科技与金融结合水平的加深，养老服务金融中的老年财富治理将鼓起。为了使老年期占有足够的养老储蓄，银杏注保险、基金、信任等金融领域逐步起头对老年群体盛开。这是由于老年人群的财富贮备远高于中青年人，有进行财富治理的动力。金融科技的利用，一方面会将财富治理的理想深刻到大无数老年人及其家庭，另一方面，会将金融产品与老年人风险接受能力进行精准匹配，提高老年人进行财富治理的动力，降低老年财富治理的门槛，进一步推动老年财富治理领域的发展。

5、老年游览、老年娱乐等老年心灵文化类产品和服务将越发丰硕

凭据马斯洛需要档次理论，在满足了根基物质需要后，将向心灵需要升级。以老年人群为主题服务人群的健康养老产业也是如此。在前一个五年，健康养老产业集中在以满足老年人根基物资需要的护理服务和产品、医疗服务和产品领域，随着此类需要供给的逐步丰硕，老年人心灵需要的供需缺口将逐步显露。

凭据红杉本钱颁布的《2019年中国城市养老消费洞察汇报》，游览类和文化娱乐类产品仅次于体检类产品，两者需要度共和为35%。同时，该汇报指出，身段情况较好、春秋较低的老年群体对游览以及文化娱乐类产品需要度更高。随着我国未来五年60-75岁低龄老年群体数量的进一步上升，老年群体游览和文化娱乐需要将进一步上升。与此形成鲜明对比的是我国老年游览以及老年文化娱乐产业的欠蓬勃，此类市场空缺将留给敢于创新贸易模式，紧抓老年群体心灵需要的创新性企业。

图2.7 老年群体消费比例最高的产品列表

（资料起源：红杉本钱，《2019年中国城市养老消费洞察汇报》）

（二）四海八荒：全球性产业发展输入输出布景下，全国产业发展疆域预判

区域经济一体化能充分阐扬区域资源身分优势，提高产业资源配置效能，从而从整体上提升产业发展水平。从国际产业发展趋向来看，欧美和东亚的蓬勃国度先步入老龄化社会，在健康养老产业实际方面走在我国前面，为加快我国健康养老产业化发展过程，可积极进建国际发展经验，引入国际优质运营经验和人才团队，实现健康养老产业的高质量发展。另一方面，我国各个区域经济发展、老龄化水平和速度分歧，形成拥有中国特色的区域产业发展示状，未来健康养老产业将沿城市圈的发展，形成分歧阶段的产业发展圈层，产业身分资源先荟萃再分散，实现全民健康养老保险的高质量供给。

1、吸收列国产业发展之所长，索求中国特色产业发展路路

从国际先进国度发展经验来看，除国度社会保险造度方面，美国持续照料社区、日本幼规模多职能养老设施、澳大利亚的大型养老社区等养老服务领域的产业化和单体机构运营经验值得我国进建。

从国际先进产业经验引入情况来看，由于社会理想、社会保险系统等领域的分歧，独立运营的国际机构难以适应国内产业环境，尚未索求出成熟的经验。反而是积极与国内企业合作，输出经验和技术的国际企业生计情况较为优良。通过单体机构股权合作、以托代培、技术和人才输出等方式，国际幼型机构、大型养老社区、康复医疗等领域均出现成功合作的项目。引入国际经验的国内企业，多是在区域或行业的龙头企业，其通过与国际企业合作，抢占健康养老产业中高端市场，为一部门高净值人群以及其父母提供高品质的养老服务。

未来五年，随着我国经济盛开水平进一步加深，国际健康养老领域的本钱和企业会扎堆进入中国市场，提升我国健康养老产业化水平Ｊ⒖浇细摺⒕梅⒄箍壳昂屠狭浠浇细叩某鞘懈菀孜焦时厩推笠。同时，国内企业也将加强与国际企业的融合，走出一条满足中国老年人现实需要，适应中国产业发展阶段的中国特色产业发展路路。

2、以主题城市为引领的区域化特色化产业发展趋向

凭据欢迎光临888集团康养事业部对区域健康养老产业发展的五大主题指标，即区域人均GDP、老龄化率、政策保险支持、已有供给缺口、配套产业环境的分析能够看出，由于人丁、经济和社会等产业发展水平的分歧，我国健康养老产业发展已经存在相对显性的区域差距，以北京、上海、昭通为主题的京津冀、长三角和珠三角区域在全国健康养老产业发展中走在前列。

未来五年，随着城市圈概想的深刻和区域一体化发展的加强，健康养老产业发展的区域梯队将形成，产业化前列的区域将萦绕主题城市资源身分进行发展。同时，由于产业基础的分歧，在区域一体化过程中，分歧城市的产业定位分歧，经济发展水平较弱的区域将起到基础人才输出和养老尺度化系统引入的区域职能，经济发展靠前的区域，将输出健康养老产业技术和尺度，形成产业区域发展圈层。从区域的角度，为本区域老年人提供高品质服务，同时经济欠蓬勃、老龄化较低的城市，通过基础人才资源和物业空间，可承接经济蓬勃、老龄化水平高的区域老年人丁表溢，创新城市特色产业发展。

图2.8 “4+3”健康养老产业区域化圈层（资料起源：欢迎光临888集团康养事业部钻研成就）

3、梯队化、层级化实现事业向产业发展转型升级

从健康养老产业区域化梯队来看，处于第三梯队的区域，健康养老产业发展更多处于萌芽阶段，根基养老服务以当局提供的公办养老机构为主。随着这些城市老龄化水平的进一步加深，会加大本地当局财政的压力，这意味着这些区域在未来五年必要从事业化向产业化进行发展。

未来五年，随着第一、第二梯队区域产业化发展水平的进一步提升，必然会产出产业资源的表溢，健康养老产业发展靠前城市向周边输出运营尺度化系统和人才团队，带头周边区域的产业化发展。周边区域凭借成本较低的物业资源和较为丰硕的基础人才，承接第一、二产业发展区域的资源转移，在提高本地老年人服务水平同时，也承接部门经济发展、老龄化水平较高城市的老年人丁转移，形成怪异的产业发展蹊径。

梯队化、层级化的产业发展，会形成先发区域的产业优势，由此向下一梯队区域产业资源的转移，最终实现全国健康养老产业“一盘棋”，形成具备我国特色的区域产业化布局。

（三）谁主沉。浩笠荡葱乱熘魈饩赫

在上一个五年，国度逐步铺开健康养老市场，激励社会本钱进入，但受产业发展阶段和老年群体消费意愿及消费能力的造约，我国养老服务企业盈利难度较大，不少项目处于吃亏之中。与此同时，养老机构床位供不应求情况时有产生。在此布景下，企业从看好产业未来发展方向，“一股脑”进入健康养老产业的前期发作阶段，到现阶段逐步回归理性，思虑健康养老产业与企业主题业务和资源能力的切合点，选择相宜的细分领域进行切入，产业格局由此产生新的变动。

1、央企/国企以资源优势抢占区域市场

近年来，央企/国企纷纷阐扬资源优势，积极承担社会责任，自动进入健康养老产业。以华润、诚通、保利、国投为代表的大型央企，凭借优质的闲置物业资源，自建、收购或合作方式，造就或引入主题运营团队，实现健康养老产业的布局。以单点项主张方式进行产业切入，优化养老产业质量，积极解决供需矛盾。以国投为例，其在北京、上海、昭通等城市，各城市选取分歧的创新模式，实显祗业的多点布局。国投北京项目，刷新旗下位于北京主题区域-西二环的自有闲置酒店，与法国设计团队合作，引入欧洲先进的适老化环境设计，打造“北京五星级高端老年公寓”。国投上海项目，与虹口区民政局深刻合作，以“公建民营”方式运营彩虹湾老年福利院，同时承担虹口区“８贝参，以央企承担社会保险责任。在昭通，国投与日本成熟运营企业美邸联手，打造国投健康·嘉栖长者公寓，打造城市中心、医养结合型的高品质养老品牌。

图2.9 国投健康产业投资有限公司业务布局战术

（资料起源：欢迎光临888集团康养事业部钻研成就）

各地国企也纷纷进入养老产业。例如北京市的诚和敬、首旅、首钢等，上海市的浦商集团、新长宁集团、上？煽毓傻惹艄，以资源优势，深耕区域健康养老产业。其中，最具创新性的是浦商集团，旗下浦惠养老公司以养老服务为主交易务，承接上海浦东新区公办养老机构运营，索求一条“公建国营”养老模式。从2019年起，浦惠公司承接浦东新区两家公办一家公建的养老机构运营，以国有企业的运营机造，提高养老机构运营效能，索求尺度化连锁化运营模式，降低区财政职守的同时，承担区社会保险职责。在承担区当局“８贝参辉擞，积极响应“认知床位刷新”等社会工程，索求“８+可持续”的“公建国营”创新模式。

央企/国企陆续进入健康养老产业，一方面利用资源优势打造更切合本地老年人的产品和服务，另一方可在深入国企鼎新大布景下，以国企的运营机造，做出区域品牌和影响力，紧抓产业链关键环节，做大做强，创新盈利模式。在未来五年，以央企/国企运营的机构大量涌现，成为中国特色健康养老产业发展的一面旗号。

2、险资以金融优势索求连锁化多元化发展路路

“十三五”期间，保险企业加紧布局健康养老产业，能够看到泰康、国寿、阳光保险、合多、太保等大型保险公司纷纷有沉大布局。保险公司凭借资金优势和壮大的客户资源互通，以自建高端大型养老社区为重要布局方式，其主标题标为服务保险顶级客群。

以太平洋保险公司为例，其加快构建“保险+养老”生态圈。目前，太保成都、大理、荆门项目都已经进入落地阶段，蕴含城市CCRC养老社区和客居型乐养产品。对于养老产业的新进入者太保而言，国内与其同体量、水平的保险企业很多都已经在产业内布局多年，有成熟的产品服务系统与多个项目布局，因而急剧布局多个项目多条产品线，成为太平洋保险扩大产业影响力的沉要方式。从运营角度而言，太平洋保险选择与法国欧葆庭成立合伙公司，打造中西合璧的运营治理模式。从运营合作方选择来看，欧葆庭一方面切合高端表资品牌的产品定位，另一方面，欧葆庭已经在中国占有成功独资运营机构案例，对中国市场有深刻相识与实际经验。对于与表资合作而言，此类企业必然成为首选。

图2.10 太平洋保险健康养老产业布局战术（资料起源：太平洋保险官网）

未来，随着染指健康养老产业的保险企业的标杆影响力，多多保险公司将大举进入健康养老产业。通过保险金融属性与壮大的资金实力，保险公司将在十四五期间，成为健康养老产业的沉量级参加者。

3、地产企业收敛聚焦，索求轻沉结合发展模式

地产企业是第一批进入健康养老产业的参加者，凭借自有物业资源和已堆集的业主人群进行业务延长。养老地产经历了从1.0到2.0，再深刻到3.0的发展阶段，从以养老概想拿地的1.0模式，到进建美国大型养老社区运营经验，将养老服务职能嫁接入大型地产项主张2.0阶段，在向全龄健康社区的3.0时期迈进。

以最早进入养老地产领域的项目太阳城为例，齐全自建自营方式打造北京燕郊养老社区，作为第一个“吃螃蟹的人”，吸引了大量北京高知高干群体入住，整个社区服务品质和质量在养老地产发展的1.0阶段走在前列。进入2.0阶段，万科、远洋、保利等企业纷纷入局。万科从齐全沉资产布局，逐步形成自身运营能力，与区域当局和资源型企业合作，实现轻资产的运营能力输出，实现了“轻沉结合”。远洋养老从伊始以“轻资产”方式布局健康养老产业，随着地产行业发展速度的降低，优质地皮资源价值到了低点，远洋椿萱茂也在同步思考“轻沉结合”方式进行下个五年的产业布局。

整体来看，健康养老产业的长周期、较低利润率与急剧资金周转和高利润率的地产行业难以相比，在十三五发展期间，多多地产企业布局，但由于对健康养老产业意识过于梦想化，没有抓到主题产业运营能力，导致运营艰巨，逐步退出健康养老产业。鄙人个五年发展阶段，在整个产业大浪淘沙下，地产企业将收敛聚焦，在区域布局上放缓，对现有项目精耕细作，实现自有能力的升级，以此迎接下个产业阶段。所谓“进窄门，走远路”成为地产布局养老产业的真实写照。

4、出产类企业延长产品线，布局老年用品市场

养老用品业能突破养老服务业收床位限度的盈利天花板，必将是下一个五年沉点发展的细分领域之一。鉴于我国现阶段养老用品的针对性和职能性较弱，与我国逐年增长的老年人丁需要的不匹配，在十四五期间，将有更多的出产造作类企业凭借出产造作能力跨界进入健康养老产业。

未来老年用品企业的主题竞争力将体此刻产品设计和营销渠路搭建上，一方面能真正满足老年人群的“痛点”需要，实现用品的场景化利用，可能从产品设计端设计出“爆品”。另一方面，随着互联网、PC、手机等新营销渠路的鼓起，报纸、电视等传统营销成本将进一步降落，同时未来在传统媒体的受多逐步向老年群体转移发展趋向下，为老年用品营销渠路的搭建和整合提供的机缘，优先整合传统营销渠路的，能将产品更快地以更低成本的到达消费受多，实现产品销售量的提升。

在十四五期间，随着老年群体消费层级的进一步了了，养老用品会进行从大规模发作向品质化、个性化发展。与消费品格衣粪型，养老用品业会经历“从无到佑妆到“从有到优”的升级。因而，十四五将是出产企业进入健康养老产业窗口期。

（四）内容创新：养老与康复的深度融合

    健康养老产业发展至今，产业的主题领域，已经从养老，向康养转移和拓展。我们讲大康养时期，就必要先相识何为康？何为养？何为康养？“康养」剽个近年被提及颇多的词汇，并非是一个明确界定的概想系统。“康”即健康，无可争议。但对于“养”则仁者见仁，智者见智，有人以为是“养生”，有人则以为是“养老”，这是基于分歧人的启程点分歧。“康养”就是结合表部环境以改好人的身段和心智，并使其不休趋于最佳状态的行为活动。”涵盖养老、养生、医疗、游览、教育、文化这种大康养领域之内，可所以陆续性、系统性的行为活动，也可所以短暂性、单一性的健康和医疗行为。WHO对健康是有界说的，健康蕴含生理、生理、心灵处于优良的状态。对于“养”是养生还是养老，其实不必要纠结。我们能够单一理解为健康是主张，养生、养总是载体伎俩，通过“养”的方式来实现健康，由于分歧的春秋段都能够“康”。

康养产业的从业者，最大的疾苦莫过于从事着向阳产业，却一止仵扎在生计线上。新的竞争者不休进（出）这一领域，新的服务状态不休展示，康养产业的从业者若何选择和定位则极为关键。先选产业，再选领域。行业和领域都选对了，之后只必要对峙，对峙，再对峙。

好多项目在做选择的时辰看沉的是技术性以及包装价值，这就是所谓的“做点子”。我们会发现各类新点子层出不穷，而客户反而不再买单。无论哪种业态，其性质还是服务于人。服务带给人最终的指标应该是积极的生涯状态和职能的改善与提升。没有尺度、不能带来真正意思上的积极生涯状态和职能改善的产品和服务终将会被市场裁减。哪种技术系统和服务可能在循证医学的基础上，覆盖全人群实现上述指标？这种实际是否经得起可视可衡量的尺度检验？能否被尺度化，从而被复造？最终实现可信、可及、可支付的指标？答案是“康复”。哪种系统可能贯通妇孕婴幼康养/青少年康养/中老年康养？那种系统可能贯通养身/养心？哪种系统可能贯通健康状态的保养/亚健康状态的疗养/临床状态的医养？哪种系统可能贯通康养服务业（健康服务/养老服务/养生服务）？同样答案是“康复”。

1、养老与康复的融合近况：落地过程的六大难

康复即养老，其主题内涵是康复和养老的伴生关系。养老涉及到好多问题，不是由单一身分决定的，目前民营养老机构相对普遍的问题是入住率不高、变乱率高和盈利能力差等？笛当蝗隙ㄊ窍蜓舨，但现实是运营人苦苦求存，每个运营者萦绕于心的是匮乏的拓客伎俩、不变的收入项目、高企的房租和人为、不休流失的主题员工，总结出来就是项目运营的六大难。六难不外，举步维艰。

第一难，品牌和文化系统建设缺失，没有大树不能纳凉。没有品牌，也就意味着没有有效的市场，开办每个机构都是单点，无法与顾客和员工急剧形成信赖，获客成本和人为成本倍增。文化系统指的是企业的主题内涵，它指引着企业做什么，要给客户带来什么。好多企业在做产品选择时，会凭据产品利润价值和可包装度作为主题，把装建设计、餐食尺度、医疗服务，理疗服务和远程会诊等等想到的所有服务不经筛检的都打包上去，服务清单冗长但没有温度和针对性。没有自己的文化，也就不知路若何去选择（指标客户、产品系统、人才提拔和服务尺度）。若是说企业的文化就是让人积极健康的生涯和职能的改善与提升，那么我们选择的所有项目，做的所有致力都应该服务于这一指标。只有对峙自己的文化，无论谁来运营（员工更替）都不会扭转服务的品质，不会由于营收的压力，扭转产品方向。

第二难，产业布局不合理，没有陆续性服务能力。美国康养产业巨头，根基上都是拥有陆续性服务能力的公司。固然侧沉点分歧，但都是全产业布局，即从急性期医院康复科、亚急性康复医院、护理院、养老院、呼吸康复中心，再到居家康复等等齐全布局，其客户是在系统内流动的。没有这种陆续性产业布局，就要不休的解决获客问题，即就是连锁机构其单体也只能硬推获客，获客成本高企，也就意味着为了实现盈利必须压低运营成本。利润率低，更会严沉故障机构的复造能力，整体治理成本无法被有效分摊，运营成本持续走高。在美国的数据显示，单体机构的利润率显著低于连锁机构。

第三难，项目短缺有效的贸易设计，贸易打算书形同虚设。大型公司做康养要有模式设计和贸易设计。模式不用创造，蓬勃国度固然和我国的国情分歧，但大体上会有好多能够借鉴的内容，在后面的章结中会有介绍。单体机构同样要有齐全的贸易打算书。好多项主张贸易打算书仅用于项目申请的流程。贸易打算中每个身分都很沉要，支付钻研是主题的主题。定位、选址、产品设计、竞品分析、高低游关系等，所有贸易打算书都应萦绕着支付这一主题发展。能否盈利的决定身分就是一个“收”一个“支”。支付指的是“收”，若是不知路赚谁的钱，从哪能来钱，能来几多钱，这样的贸易打算书领导出来的项目或许率的是供给与需要不能有效匹配的。

第四难，现有养老机构服务单一。国内养老机构的收入组成中第一是床位费，其次餐食用度，再加上极少量的健康服务用度。为什么健康服务项目产生的价值如此之少？好多人把此综合为老年人的消费习惯问题，但真实的原因是机构给老人提供的健康增值服务不能使其职能得到改善。给老人提供所谓的“健康治理”、“健康档案”、“健康检测”等，固然潜在价值可能很大，但并没有给老人带来可见的职能提升从而实现越发积极健康的生涯状态。这样的服务只能作为增值，送给老人是能够的，若是收费，出格是幼我付费的动力根基没有。当然好多处地点推动医养结合，这里的“医”指的是什么？临床医学领域的医疗行为还是康复医学领域的康复内容？大无数人会直接等同于就诊，的确是一种刚性需要。但对于养老机构而言，并不是医疗行为的提供方，而是在整个过程中所作的协调转诊，很难把医疗真正融合于养老服务中，这些服务是没有单元价值倍增能力的，尤其单纯的增值服务，亏损的是成本，即便有利润也是微乎其微。但若是提供给老人的服务可能实显熹职能改善，并使其过上积极健康的生涯，绝大无数人会选择支付这种服务的。

第五难，是不足系统化的运营能力。运营治理自身就是技术，是企业整体的能力。从主题岗位的界定，到主题人才的提拔，再把这些人才通过系统串联起来，萦绕着企业文化主题给客户提供高质量的服务，这就是系统化运营能力。若是没有系统化运营能力，靠的是选到一个好人来做功德情，往往就会壮志未酬，当然更谈不上复造能力。再说技术，老年照护、老年护理和老年康复不是一个概想，老年护理和老年康复护理也并非齐全一样的领域。好比一名护士能够做到给老人翻身、拍背、排痰，但其可能齐全没有老年呼吸康复的理想，也就不会通过有效的呼吸训练援手老人复原呼吸系统的职能，老年人无论其原发病是什么，很大比例最终是死于心肺职能衰竭，而有效的呼吸康复训练和心脏康复训练能够大大提升老年人的生涯能力和质量。而这些不要说一名通常的护士，好多的医生若是没有经过康复方面的培训，在这方面的意识和能力也是不足的。神经康复、骨科康复、疼痛康复、活动康复、说话康复、呼吸康复、心脏康复等每一项都有其康复价值。

第六难，是人才链条不齐全或缺失。再好的运营系统还靠人去执行，一个公司不是也不成能仅靠一个掌管人撑起来。必要一系列的人才相互共同，要有专业机构掌管人、康复医生、康复医治师、康复助理、护士、护理人员等等，而幼型机构最大的难点就是从经营治理、老年照护、老年康复人才全线匮乏，人员由于没有有效的提升通路，流失率居高不下。试想有几多人可能悠久从事一个没有社会认同度、没有技术含量、没有成长空间、没有收入提升的每天“服侍”人的活呢？越幼的机构用人成本会越高，留人越难题。

2、康复在健康养老产业中的价值：生涯状态与职能的改善升值为关键

康复是通过综合、协调地利用各类措施、解除或减轻病、伤、残者身心、社会职能阻碍，达到或维持最佳职能水平，加强自立能力，使其沉返社会，提高生计质量。只管有病理变动无法解除，但经过康复，依然能够使个别达到最佳的生计状态。传统的康复仅关注失能者的机能受影响水平，更多的强调医学指标上的扭转，而不关切失能者与环境交互，参加社会活动的能力和改善水平。现代的康复全方位关注失能者活跃水平及参加性，指关注失能个别在多方面领域中的阐发：好比互换能力、移动能力、自我关照能力，教育、工作、求职能力以及生涯质量的改善水平。

对于老人而言，可能依附自己的力量独立行走，不必要保姆辅助自己去洗手间，这自身就是生计质量的提高。当所有人在餐桌上都用筷子吃饭，而若收人只能用勺子，或者被别人喂饭，很难设想老人会有社交的欲望，这就是没有质量的生涯。但若是通过一种带弹簧的筷子（辅具），老人能和其他人一样进餐，或者通过作业性康复医治可能自己进餐这就是回归社会。

康复医学是指以钻研病、伤、残者职能阻碍的预防、评定和医治为重要工作，以改善躯体职能、提高生涯自理能力、改善生计质量为主张的一个医学专科Ｄ芄坏ヒ焕斫饪蹈匆窖窃谝窖低诚碌亩懒⒀Э，是一门科学；同时为对应的作业/服务提供领导思想、凭据和尺度。临床医学以一连性命为宗旨而康复医学以改善职能为主张，康复的发展是一种蕴含确定患者问题和需要、分析问题的有关环境成分、确定康复指标、选择康复伎俩，造订康复打算并不休检验了局的循环过程？蹈匆窖У墓ぷ髟毯丝蹈丛し馈⒖蹈雌拦篮涂蹈匆街。

康复作用于个别：心肌梗死存活患者的康复医治能够使复发的殒命率降低36.8% ；康复医治能够使90%的脑卒中患者复原步行和自理生涯，30%的患者复原较轻的工作。1950年前截瘫后只能存活2.9年，50年代后耽搁到5.9年。随着康复医学的发展，此刻这类患者中83%能沉返工作和进建岗位。

相较于日常提供给老年人群的预防保健、健康治理服务等，如体检，其全名叫做健康体检，其沉点是疾病筛查，但对人的职能状态甚少有改善价值。健康治理同理，慢病治理中的糖尿病治理、血压治理目前大多停顿在检测、用药提醒等。然而老年人若是通过一段功夫的康复训练，其肌肉的力量增长了，走路喘息的状态改善了，平衡能力加强了，肢体或关节的疼痛隐没和减缓了，能够更好的独立的健康生涯，相信这是每幼我所但愿的。有的机构组织老人娱乐活动（打麻将、打乒乓球、书法等），但仅止于活动自身。当机构有了整体康复的理想，对于脑卒中手部职能阻碍的老人，将单调的作业康复训练融入到老人脍炙人口的打麻将活动中，每次摸牌的过程既是一次训练。把作业性康复医治融入生涯，康复医治规划的顺从性将大大提升。

做养老不是做床位，只有带给老年人积极的生涯状态以及职能的改善和提升，养老才是真正意思上养老。

（五）何为凭借：市场竞争主题能力

通过对健康养老产业十三五阶段企业实际进行总结，欢迎光临888集团康养事业部将资源、本钱、人才（运营）和技术作为健康养老企业四大主题竞争身分。任何进入健康养老产业的企业，均在是在四大身分之一有所长，以此成立自身行业竞争力和企业门槛，在此基础上创新贸易模式，实显祗业的规；季。

图2.11 健康养老企业主题能力“RTTC”模型

（资料起源：欢迎光临888集团康养事业部钻研成就）

1、资源型企业走向平台化，聚力资源整合能力

资源型企业先期通过物业、当局等资源进入健康养老产业，此类企业具备规；季值那敝，其布局主题在于前期可能将资源转换为产业主题能力。对于健康养老产衣反说，持久持续运营依附的还是人才团队和尺度化运营能力。通过物业和当局资源的堆集，前期精耕细作，通过1-2个机构的运营堆集产业经验，锁定产业链主题环节，为规；季只⒘α，节拍化布局是关键。

例如欢迎光临888集团康养事业部无数战术规划征询服务客户，均是在区域市场具备相对较强的资源能力的企业，不论是国企还是大型民营企业，在属地化运营阶段堆集了大量确当局和物业资源，其进入健康养老产业相对容易，但通常会遇到难以找到持续化的发展路路。从企业内生力来说，凸起主题能力，实显祗业主题能力到产业关键环节的转移，实现能力迁徙。从业务选择上来说，选择最容易切入最容易盈利的领域进行优先布局，保障布局前期企业现金流的不变，之后逐步索求创新领域，寻找未来3-5年细分产业机遇，前瞻性进入，实现长短期匹配，企业资源能力和产业发展阶段相适应。拥抱产业盈利，走出现阶段企业发展困境，实显祗业“基业长青”。

2、本钱型企业以金融产品及本钱通路为特色，主题在产业赛路选择能力

本钱型企业在资金实力和投资标的选择方面实力较强，欢迎光临888集团康养事业部的一部门战术客户以及大部门合作同伴属于此类型。从战术规划方面来说，本钱型企业在产业选择方面领域较广，但面对在养老、医疗、医药、医疗技术等多个细分领域的选择难题。相对医疗服务领域来说，养老服务投资门槛较低，现金流不变，但其盈利天花板受机构床位所限度。相对于养老服务领域，医疗服务前期投资体量大，回收周期长，对投后治理团队能力要求高，但一旦接办，成熟运营后现金流和盈利能力高于养老服务企业。另表，医药行业投资风险较高，但一旦投对标的，投资回报率较高，医疗技术领域相对不变，且容易找到“接盘者”。在多多大健康领域犹豫，不知路业务选择优先挨次是大无数投资型企业面对的问题。欢迎光临888集团康养项目组通常会从大健康细分产业机遇起头，同时评估企业的资金、投后治理能力，在几大细分领域明确投资先后挨次以及各业务承担的职能，实现一整套投资系统的输出，让投资型企业在未来发展中沿发展战术指标，找到业务发展蹊径。

从财政投资者方面来说，欢迎光临888集团康养事业部基于多年产业实际以及全国项目调研经验，以为财政投资型企业应选择切合其资金风险偏好的标的。另表，对有被收购意向的项目，必要通过深刻相识企业近况，梳理企业主题能力，瞻望未来企业发展方向和规模，赢得财政投资者以及产业投资者的青睐。通过本钱方与项目方的多方沟通，成立项目库和本钱库，实现项目与本钱的有效对接，

3、运营型企业塑造尺度化运营系统，运营治理输出能力为沉

健康养老产业的运营型企业通常在行业内有至少五年的运营经验，大部门已经在区域市场实现连锁化布局，但其面对着企业经营者陷于机构日常治理事务中，对企业未来发展思虑不及的困境。同时，此类企业以服务本地中端市场为主，若何与全国性资源型企业合作，实现规模的进一步扩大是其际遇的难题。

运营型企业必要从企业经营近况启程，整体一整套尺度化运营系统，形成对表尺度化输出的基础。在“十三五”发展期间，运营能力和运营团队是多多新进入从业者的短板，通过将运营型企业的运营能力进行输出，对于成熟企衣反讲，能够扩大规模和区域市场，对于新进入者来说，能有效躲避产业发展初期的“坑”，急剧实现单体机构正；擞，实现现金流的不变。

4、技术型企业以产业创新和研发能力抢占市场

技术性企业以产品出产造作销售企业为主，在“十三五”期间，此类企业集中于养老信息化、养老用品销售平台类企业。由于老年人消费能力和潜力尚待开发，技术性企业重要指标客户是区域当局（G端）和养老机构（B端）。随着G端和B端供给竞争逐步加剧，市场发展格局走向不变，对于新进入再想争抢此类的市场变的难题。“十四五”期间，针对老年人个别及家庭（C端）的需要将逐步增长，供需矛盾逐步显露，为此市场提供发展机遇。